Felder und JQL – Referenz

Alle Felder, die Gambit zu Jira hinzufügt, die durchsuchbaren Eigenschaften und einsatzbereite JQL-Abfragen, um Kunden, Deals, E-Mails und Umsatz nach Namen zu finden.

Nach Namen suchen

Gambit speichert Namen, nicht nur Codes. So finden Sie Personen und Unternehmen so, wie Sie über sie sprechen. Accounts werden als „Acme Corp (RBDIR-12)“ angezeigt und Personen als „Jane Doe, Raj Patel +2“. Das gilt überall, wo Jira ein Feld anzeigt: in Software- und Service-Vorgängen, in Suchergebnissen, in der Jira-App für Mobilgeräte und in CSV-Exporten.

Account.name ~ "acme"
People.names ~ "jane doe"
"Revenue impact.accountNames" ~ "acme"
project = RBDIR AND type = Contact AND summary ~ "jane doe"

Die Zusammenfassung eines Accounts ist der Firmenname, die Zusammenfassung eines Kontakts ist der vollständige Name der Person. Deshalb findet auch die normale Jira-Textsuche beide. Wenn ein Account oder Kontakt umbenannt wird, aktualisiert Gambit den Namen innerhalb von 24 Stunden in jedem Vorgang, der darauf verweist.

Wenn auf Ihrer Site bereits ein Feld namens „Account“ vorhanden war (Tempo fügt zum Beispiel eines hinzu), heißt das Feld von Gambit „Customer account“. Schreiben Sie dann "Customer account".name ~ "acme".

Bereiche und Vorgangstypen

Der Einrichtungsassistent erstellt drei Bereiche. Die Schlüssel in der Tabelle sind die Standardschlüssel. Wenn Sie andere Schlüssel gewählt haben, weichen Ihre ab.

Der CRM-Bereich enthält außerdem einen Vorgang „Gambit Archive“, den nur Mitglieder der Gruppe rainbook-admins öffnen können.

Eigene Felder von Gambit

Vier Felder gehören zu Gambit. Sie können sie in JQL durchsuchen und für Software- und Service-Vorgänge zu Boards und Filtern hinzufügen.

Die Rollen im Feld People sind champion, economic-buyer, decision-maker, influencer, user, blocker und other (Pakete können weitere hinzufügen). Health reicht von 0 bis 100: Gesund ab 70, Beobachten von 40 bis 69, Gefährdet unter 40.

Revenue impact enthält den Umsatz, um den es geht, und alle verknüpften Accounts:

Beträge werden in der Berichtswährung Ihrer Site angegeben. Um nach dem betroffenen Umsatz zu sortieren, verwenden Sie ORDER BY frArr DESC (oder ORDER BY "Revenue impact.arr" DESC). Wenn Sie nach der Spalte Revenue impact selbst sortieren, werden die Vorgänge nach ihren verknüpften Accounts sortiert, nicht nach Betrag.

Jira-Felder, die Gambit einrichtet

Gambit erstellt außerdem gewöhnliche Jira-Felder, die Sie wie jedes andere Feld durchsuchen (zum Beispiel "Close date" <= endOfMonth() oder Tier = Enterprise). Der Inhaber ist das Jira-Feld „Zugewiesene Person“.

Account key enthält den Schlüssel des Accounts (zum Beispiel RBDIR-12) in jedem Vorgang von Gambit, der auf einen Account verweist. Daher funktioniert "Account key" ~ "RBDIR-12" in jeder Suche. Shared with führt die Personen in einem privaten Deal auf.

Datensätze per Automatisierung in einen anderen Account verschieben

Um einen Kontakt, einen Deal oder einen Lead über die Jira-Automatisierung, eine Massenänderung, ein CSV-Update oder die REST API in einen anderen Account zu verschieben, setzen Sie eines von zwei Feldern:

• Account key (am einfachsten): Wählen Sie in der Automatisierungsaktion Vorgang bearbeiten das Feld Account key und geben Sie den Schlüssel des neuen Accounts ein, zum Beispiel RBDIR-12. Gambit setzt das Feld Account auf diesen Account.
• Account: Geben Sie in derselben Aktion unter Weitere Optionen › Zusätzliche Felder alle vier Werte des Accounts an. Dabei ist id die Vorgangs-ID des Accounts und name seine Zusammenfassung:

{ "fields": { "Account": { "v": 1, "key": "RBDIR-12", "id": "10123", "name": "Acme" } } }

In beiden Fällen verschiebt Gambit den Datensatz anschließend genauso wie beim Bearbeiten in der App selbst: Die Verknüpfung mit dem alten Account wird entfernt, die Beschäftigung eines Kontakts wechselt zum neuen Account, und wer den Datensatz sehen kann, richtet sich nach dem neuen Account. Eine Massenänderung verschiebt ihre Datensätze innerhalb der nächsten Minuten. Ist sie zu groß für das stündliche Jira-Kontingent, wird sie in der nächsten Stunde abgeschlossen.

Gambit lehnt einen Schlüssel oder Wert ab, der kein Account im Bereich Directory ist, ebenso einen geleerten Account key und ein geleertes Feld Account, wenn die Bearbeitungsmaske das Feld verlangt. Dabei stellt es den Account wieder ein, den der Datensatz behält.

Durchsuchbare Eigenschaften

Gambit speichert an seinen Vorgängen außerdem Eigenschaften, die sich gezielt durchsuchen lassen. Suchen Sie sie über die folgenden Aliasnamen.

Beispielsuchen

Kunden und Personen:

frEmail = "jane@acme.com"
frDomain = "acme.com"
project = RBDIR AND type = Account AND frHealthBand = "at-risk" ORDER BY ARR DESC
project = RBDIR AND type = Account AND "Renewal date" <= endOfDay("+90d") AND Health < 70

Deals und Pipeline:

project = RBCRM AND type = Deal AND statusCategory != Done AND Account.name ~ "acme"
project = RBCRM AND type = Deal AND People.roles = champion AND "Close date" <= endOfQuarter()
frAccount = RBDIR-12 ORDER BY updated DESC

E-Mails und Meetings:

frThreadEmail = "jane@acme.com" ORDER BY "Sent at" DESC
project = RBACT AND type = Conversation AND Account.name ~ "acme" AND "Sent at" >= -14d
project = RBACT AND type = Meeting AND "Meeting start" >= startOfDay() AND "Meeting start" <= endOfWeek()

Umsatz bei Produkt- und Support-Vorgängen:

"Revenue impact.arr" > 100000 AND statusCategory != Done ORDER BY frArr DESC
project = SUP AND "Revenue impact.topTier" = Enterprise AND priority in (High, Highest)
type = Bug AND "Revenue impact.accountNames" ~ "acme"

Ersetzen Sie RBCRM, RBDIR, RBACT und SUP durch Ihre eigenen Bereichsschlüssel. Wie überall in Jira liefern Suchen nur die Vorgänge, die Sie öffnen können.

Kommentare in E-Mail-Verläufen

Jede erfasste Nachricht ist ein Kommentar zu ihrer Konversation. Er enthält Absender, Empfänger, Sendezeit, eine kurze Vorschau und die angehängten Dateien. Kommentareigenschaften lassen sich in JQL nicht durchsuchen. Durchsuchen Sie stattdessen den Verlauf: nach Teilnehmer mit frThreadEmail oder nach Text mit text ~ "renewal".

Wenn Sie die App deinstallieren

• Die eigenen Felder, Kommentare, Anhänge, Verknüpfungen, Status und Filter von Jira bleiben erhalten, ebenso Account key an jedem Vorgang.
• Die vier Felder von Gambit (Account, People, Revenue impact und Health) sind App-Felder: Ihre Werte verschwinden bei der Deinstallation und kommen zurück, wenn Sie die App innerhalb von 30 Tagen neu installieren.
• Die Sucheigenschaften von Gambit bleiben an Ihren Vorgängen erhalten. Die Suche danach funktioniert jedoch erst wieder, wenn Gambit erneut installiert ist.

Das Administratorhandbuch führt alles auf, was erhalten bleibt.