Gambit

Der Gambit-Workspace

Bearbeiten Sie Pipeline, Accounts, Kontakte und Kunden-E-Mails in einem schnellen Workspace in Jira. Die Startseite zeigt, was heute Ihre Aufmerksamkeit braucht.

Workspace öffnen

Öffnen Sie Gambit im App-Menü von Jira. Pipeline, Accounts und Kontakte stehen in einem schnellen Workspace neben Ihrer übrigen Jira-Arbeit. Jeder Datensatz ist ein Jira-Vorgang, sodass die Berechtigungen, die Suche und der Verlauf gelten, die Sie bereits kennen.

Der Workspace merkt sich, was Sie zuletzt in diesem Browser gesehen haben. Dadurch öffnet sich jeder Bereich sofort und wird danach aus Jira aktualisiert. Drücken Sie ⌘K auf einem Mac oder Alt+K unter Windows, um zu einem beliebigen Datensatz, Bereich oder Befehl zu springen. Mit ? zeigen Sie die Tastenkombinationen an.

Startseite

Die Startseite ist die Seite, mit der Sie in den Tag starten:

  • Heute: Ihre Meetings und die Follow-ups, die heute fällig oder überfällig sind.
  • Verzögerte Deals: Ihre Deals, deren Abschlussdatum verstrichen ist oder sich in dieser Woche verschoben hat.
  • Gefährdete Verlängerungen: Verlängerungen in den nächsten 60 Tagen bei Accounts mit einem Zustandswert unter 40.
  • Posteingang: die Genehmigungen, Vorschläge und Angebote, die auf Sie warten.
  • Neuigkeiten und Letzte Datensätze: was sich in Gambit geändert hat und welche Datensätze Sie zuletzt geöffnet haben.

Über den Karten beantwortet die Fragen-Leiste Fragen zu Ihrer Pipeline, Insight-Karten weisen auf Änderungen hin, und die Berichte, die Sie anheften, stehen daneben. Siehe KI.

Wenn Jira nicht antwortet, zeigt eine Karte die in diesem Browser gespeicherten Zeilen und weist darauf hin, dass sie veraltet sein können. Sie bleibt also nicht leer.

Posteingang

Im Posteingang landet alles, was auf Sie wartet: Genehmigungsanfragen, Vorschläge der Gambit-KI, mögliche Duplikate, Zusagen aus Kunden-E-Mails und Angebote „Gewonnen: Umsetzung starten“ für Deals, deren Inhaber Sie sind. Wählen Sie bei jedem Eintrag direkt dort Genehmigen oder Ablehnen. Eine genehmigte Änderung wird mit Ihren eigenen Jira-Berechtigungen übernommen und lässt sich rückgängig machen. Siehe Von Ihnen genehmigte Vorschläge, rückgängig machbar.

Pipeline, Accounts und Kontakte

  • Pipeline zeigt Ihre Deals nach Phase auf dem Pipeline-Board oder in einem Raster. Ziehen Sie einen Deal, um seine Phase zu ändern, oder bearbeiten Sie Beträge, Daten und Inhaber im Raster. Jede Änderung wird in den Jira-Vorgang geschrieben.
  • Accounts und Kontakte listen Ihre Unternehmen und Personen auf, immer mit vollständigem Namen.
  • Speichern Sie die Filter und Spalten, die Sie verwenden, als Ansicht.

Wenn ein Administrator in Jira einem Pipeline-Workflow eine Phase hinzufügt, erscheint sie als offene Spalte mit der Markierung „Einrichtung erforderlich“, bis ein Gambit-Administrator festlegt, um welche Art von Phase es sich handelt. Siehe Admin-Benachrichtigungen.

Verlängerungen

Verlängerungen brauchen keinen eigenen Abschnitt: Sie sind Jira-Vorgänge an jedem Account. Das SaaS-Paket oder jedes andere Paket, das Verlängerungen nutzt, erstellt vor jedem Verlängerungstermin einen solchen Vorgang. Die Karte Gefährdete Verlängerungen auf der Startseite listet die Verlängerungen der nächsten 60 Tage für Accounts auf, deren Zustandswert unter 40 liegt. In kostenpflichtigen Plänen enthält jede Verlängerung eine KI-Zusammenfassung und nächste Schritte. Siehe Verlängerungen und Zustand.

Konversationen

Der Bereich „Konversationen“ listet alle erfassten Threads aus Gambit Mail Sync auf, die Sie öffnen können, mit der Vorschau der letzten Nachricht. Filtern Sie nach Meine, Privat, Mit Dateien, Stimmung, Eingangszeitpunkt der letzten Nachricht oder nach Account, Deal oder Inhaber. Durchsuchen können Sie Betreffzeilen, Personen und Nachrichtentexte. Auf einer neuen Site weist die Suche darauf hin, wenn ihr Index noch vorbereitet wird.

Für Konversationen benötigen Sie Gambit Mail Sync und einen kostenpflichtigen Tarif für die Erfassung. Siehe Mail Sync.

Berichte

Der Bereich „Berichte“ enthält die Diagramme, die Sie aus „Fragen“ speichern. Jeder Bericht wird für die Person, die ihn öffnet, mit deren eigenen Berechtigungen aktualisiert und kann auf die Startseite oder auf ein Jira-Dashboard gelegt werden. Siehe Fragen.

Datensätze

Ein Deal, Account oder Kontakt öffnet sich auf seiner Datensatzseite: oben die wichtigsten Fakten und der Zustand, darunter die Zeitleiste mit E-Mails, Meetings und Änderungen sowie der Tab „Arbeit“, der den Deal, seine Zusagen und die Umsetzungsarbeit auf einer gemeinsamen Zeitachse darstellt. Ein gewonnener Deal zeigt seine Umsetzungskarte, sobald die Umsetzung beginnt. Siehe Vom Deal zur Umsetzung.

Summen, die sagen, was sie auslassen

Jede Summe im Workspace zählt alle Datensätze, die dazugehören, oder sagt in Worten, was sie auslässt, zum Beispiel „Ohne 3 Deals, die Sie nicht öffnen können“ oder „Wird noch befüllt“, während die Umsatzwirkung nach einem Import aufholt. Zeigen Sie mit der Maus auf den Hinweis, um den Grund zu sehen.

Exportieren, was Sie sehen

Exportieren Sie die Datensätze, die Sie sehen können, unter Einstellungen › Export und Backups als CSV-Dateien oder als Excel-Arbeitsmappe. Siehe Datensätze exportieren.