Branchenpakete

Branchenpakete richten Gambit passend zu Ihrer Vertriebsweise ein, mit den Vorgangstypen, Feldern, Pipelines, Ansichten, Dashboards, Regeln und KI-Prompts, die Ihre Branche braucht. Die Installation erfolgt mit Vorschau, und die Pakete lassen sich später wieder entfernen.

Was ein Paket hinzufügt

Ein Paket ist eine vorgefertigte Konfiguration für eine Branche. Wenn Sie es installieren, fügt Gambit in einem Schritt Folgendes hinzu:

• Vorgangstypen und Workflows, zum Beispiel Angebote und SOWs für Dienstleistungsunternehmen.
• Felder, über die Ihr Team ohnehin spricht, als native Jira-Felder, die Sie durchsuchen, filtern und für Berichte nutzen können.
• Pipelines mit den Phasen und Abschlusswahrscheinlichkeiten, die zu Ihrer Vertriebsweise passen.
• Ansichten und Dashboards für die Fragen, die Ihre Manager jede Woche stellen.
• Kennzahlen für Fragen und Berichte, die einmal definiert werden, sodass eine Zahl wie die Netto-Umsatzbindung überall gleich berechnet wird.
• Zustandssignale, die den Zustandswert jedes Accounts auf das abstimmen, was in Ihrer Branche zählt.
• Regeln, die Routinearbeit übernehmen: abgeleitete Felder ausfüllen, Inhaber erinnern, bevor Termine verstreichen, und nächste Schritte vorschlagen, die eine Person genehmigt.
• KI-Prompts, durch die Zusammenfassungen, Zustandsbegründungen und Entwürfe die Sprache Ihrer Branche sprechen.

Zu jedem Paket gehören außerdem optionale Demodaten mit fiktiven Unternehmen und Personen. So können Sie das Paket ausprobieren, bevor Ihre eigenen Daten vorliegen, und die Demo-Datensätze wieder entfernen, sobald Sie sie nicht mehr brauchen.

Beide Pakete in jedem Tarif

Das SaaS-Paket und das Paket für Professional Services werden in jeder Gambit-Edition vollständig installiert, auch im kostenlosen Tarif und mit Jira Free, überall mit denselben Vorgangstypen, Feldern, Ansichten und Regeln. Installieren Sie eines der Pakete oder beide, in beliebiger Reihenfolge: Ein Dienstleistungsunternehmen, das auch Software verkauft, kann beide parallel nutzen.

Kostenlos in Standard für Sites mit 1–10 Benutzern: das gesamte CRM, das SaaS-Paket und das Paket für Professional Services sowie „Fragen“ für Berichte innerhalb eines monatlichen KI-Kontingents, ohne Erfassung im Hintergrund, Zusammenfassungen oder Entwürfe.

Mit Vorschau installieren

Mitglieder von rainbook-admins installieren Pakete unter Einstellungen › Pakete oder im Einrichtungsassistenten. Zum Erstellen der Jira-Felder und Workflows des Pakets ist außerdem ein Jira-Administrator erforderlich.

1. Planen. Gambit liest Ihre Site und ermittelt, was jeder Teil des Pakets bewirkt: etwas Neues erstellen, ein vorhandenes Feld oder einen vorhandenen Status wiederverwenden oder einen Konflikt melden.
2. Vorschau. Sie sehen genau, welche Jira-Objekte das Paket erstellt oder ändert, gruppiert und gezählt. Jedes wiederverwendete Element und jeder Konflikt wird benannt, und es wird angezeigt, wie viele Felder jedem Bereich hinzugefügt werden. Es wird noch nichts geschrieben.
3. Anwenden. Gambit schreibt die Konfiguration aus Ihrem Browser in einer sicheren Reihenfolge. Wenn Sie den Tab schließen oder Jira stark ausgelastet ist, wird an der Stelle fortgefahren, an der unterbrochen wurde. Ein erneuter Durchlauf ändert nichts.

Jedes Paket fügt einem Bereich höchstens 40 Felder hinzu. Die Vorschau stoppt, bevor ein Bereich mehr als 400 Felder oder 40 Vorgangstypen hätte, sodass immer Platz für Ihre eigene Konfiguration bleibt.

Updates

Wenn ein Paket verbessert wird, werden seine Pipelines, Kennzahlen, Prompts und das Zustandsmodell automatisch aktualisiert, sofern Sie sie nicht angepasst haben. Ein angepasstes Element behält Ihre Version und zeigt Update verfügbar mit einem Vergleich der Änderungen und Neue Version verwenden.

Änderungen an der Jira-Konfiguration (neue Felder, Optionen, Status, Vorgangstypen, Ansichten oder Dashboards) warten immer auf einen Administrator. Unter Einstellungen › Pakete wird Upgrade mit den Versionshinweisen und derselben Vorschau angezeigt. Felder und Status, die Sie in Jira bearbeitet haben, bleiben unverändert, es sei denn, Sie wählen Mit Paketversion überschreiben.

Ein Paket entfernen

Paket entfernen deaktiviert die Regeln, Prompts, Zustandssignale, Pipelines und Kennzahlen des Pakets und blendet die zugehörigen Tabs in Gambit aus. Alle Felder, Vorgangstypen und Werte bleiben in Jira erhalten und sind weiterhin in JQL, Filtern und Dashboards lesbar. Die Maskierung von Kartennummern und SSN läuft weiter.

Wenn Sie anschließend eine aufgeräumte Site möchten, wählen Sie Nicht verwendete Paketkonfiguration entfernen. Gambit entfernt nur, was das Paket erstellt hat und was niemand verwendet hat: Vorgangstypen ohne Vorgänge, Felder ohne Werte sowie Ansichten und Dashboards, die seit der Installation unverändert sind. Felder landen im Papierkorb von Jira, aus dem Sie sie wiederherstellen können. Gambit löscht nie einen Vorgang und entfernt nie ein Feld oder einen Status, die bereits vorhanden waren.

Wenn Sie Gambit deinstallieren, bleiben alle Felder, Vorgangstypen, Workflows, Status, Filter und Dashboards des Pakets mit allen Werten in Jira erhalten. Bei einer Neuinstallation übernimmt Gambit das Paket wieder, statt Duplikate zu erstellen.

Der Paketkatalog