Referencia de campos y JQL

Todos los campos que Gambit añade a Jira, las propiedades en las que puedes buscar y consultas JQL listas para usar para encontrar clientes, oportunidades, correo e ingresos por nombre.

Buscar por nombre

Gambit guarda nombres, no solo códigos, para que puedas encontrar personas y empresas tal como hablas de ellas. Las cuentas se muestran como “Acme Corp (RBDIR-12)” y las personas como “Jane Doe, Raj Patel +2” allí donde Jira muestra un campo: actividades de software y de servicio, resultados de búsqueda, la aplicación móvil de Jira y exportaciones CSV.

Account.name ~ "acme"
People.names ~ "jane doe"
"Revenue impact.accountNames" ~ "acme"
project = RBDIR AND type = Contact AND summary ~ "jane doe"

El resumen de una cuenta es el nombre de la empresa y el de un contacto es el nombre completo de la persona, así que la búsqueda de texto normal de Jira también los encuentra. Cuando se cambia el nombre de una cuenta o de un contacto, Gambit actualiza el nombre en todas las actividades que hacen referencia a él en un plazo de 24 horas.

Si tu sitio ya tenía un campo llamado “Account” (Tempo añade uno, por ejemplo), el campo de Gambit se llama “Customer account”: escribe "Customer account".name ~ "acme".

Espacios y tipos de actividad

El asistente de configuración inicial crea tres espacios. Estas son las claves predeterminadas; las tuyas pueden ser distintas si has elegido otras.

El espacio CRM contiene también una actividad Gambit Archive que solo pueden abrir los miembros de rainbook-admins.

Campos propios de Gambit

Cuatro campos pertenecen a Gambit. Puedes buscarlos en JQL y añadirlos a tableros y filtros para actividades de software y de servicio.

Los roles de People son champion, economic-buyer, decision-maker, influencer, user, blocker y other (los paquetes pueden añadir más). La salud va de 0 a 100: Healthy es 70 o más, Watch va de 40 a 69 y At risk es inferior a 40.

Revenue impact contiene el dinero en juego y todas las cuentas vinculadas:

Los importes están en la moneda de informes de tu sitio. Para ordenar por el dinero en juego, usa ORDER BY frArr DESC (o ORDER BY "Revenue impact.arr" DESC); si ordenas por la propia columna Revenue impact, las actividades se ordenan por sus cuentas vinculadas, no por importe.

Campos de Jira que configura Gambit

Gambit también crea campos normales de Jira, en los que buscas como en cualquier otro campo (por ejemplo, "Close date" <= endOfMonth() o Tier = Enterprise). El propietario es el campo Persona asignada de Jira.

Account key contiene la clave de la cuenta (por ejemplo, RBDIR-12) en cada actividad de Gambit que hace referencia a una cuenta, así que "Account key" ~ "RBDIR-12" funciona en cualquier búsqueda. Shared with enumera a las personas que participan en una oportunidad privada.

Mover registros a otra cuenta con la automatización

Para mover un contacto, una oportunidad o un cliente potencial a otra cuenta desde la automatización de Jira, un cambio masivo, una actualización por CSV o la API REST, define uno de estos dos campos:

• Account key (lo más sencillo): en la acción Editar actividad de la automatización, elige Account key e introduce la clave de la nueva cuenta, por ejemplo RBDIR-12. Gambit define el campo Account con esa cuenta.
• Account: en Más opciones › Campos adicionales de la misma acción, introduce los cuatro valores de la cuenta, donde id es el ID de actividad de la cuenta y name su resumen:

{ "fields": { "Account": { "v": 1, "key": "RBDIR-12", "id": "10123", "name": "Acme" } } }

En ambos casos, Gambit mueve el registro igual que sus propios editores: se quita el vínculo con la cuenta anterior, la relación laboral del contacto pasa a la nueva cuenta y quién puede ver el registro pasa a depender de la nueva cuenta. Un cambio masivo mueve sus registros en los próximos minutos; si es demasiado grande para el límite horario de Jira, termina en la hora siguiente.

Gambit rechaza una clave o un valor que no sea una cuenta del espacio Directory, un Account key borrado y un Account borrado cuando la pantalla de edición exige el campo, y restablece la cuenta que conserva el registro.

Propiedades que puedes buscar

Gambit también guarda en sus actividades propiedades preparadas para la búsqueda. Búscalas con los alias siguientes.

Ejemplos de búsqueda

Clientes y personas:

frEmail = "jane@acme.com"
frDomain = "acme.com"
project = RBDIR AND type = Account AND frHealthBand = "at-risk" ORDER BY ARR DESC
project = RBDIR AND type = Account AND "Renewal date" <= endOfDay("+90d") AND Health < 70

Oportunidades y pipeline:

project = RBCRM AND type = Deal AND statusCategory != Done AND Account.name ~ "acme"
project = RBCRM AND type = Deal AND People.roles = champion AND "Close date" <= endOfQuarter()
frAccount = RBDIR-12 ORDER BY updated DESC

Correo electrónico y reuniones:

frThreadEmail = "jane@acme.com" ORDER BY "Sent at" DESC
project = RBACT AND type = Conversation AND Account.name ~ "acme" AND "Sent at" >= -14d
project = RBACT AND type = Meeting AND "Meeting start" >= startOfDay() AND "Meeting start" <= endOfWeek()

Ingresos en el trabajo de producto y soporte:

"Revenue impact.arr" > 100000 AND statusCategory != Done ORDER BY frArr DESC
project = SUP AND "Revenue impact.topTier" = Enterprise AND priority in (High, Highest)
type = Bug AND "Revenue impact.accountNames" ~ "acme"

Sustituye RBCRM, RBDIR, RBACT y SUP por las claves de tus espacios. Las búsquedas solo devuelven las actividades que puedes abrir, como en todo Jira.

Comentarios en hilos de correo

Cada mensaje capturado es un comentario de su conversación y contiene el remitente, los destinatarios, la hora de envío, una vista previa breve y los archivos adjuntos. Las propiedades de los comentarios no se pueden buscar con JQL; en su lugar, busca el hilo, por participante con frThreadEmail o por texto con text ~ "renewal".

Si desinstalas

• Los campos, comentarios, archivos adjuntos, vínculos, estados y filtros propios de Jira se conservan, y Account key también se conserva en todas las actividades.
• Los cuatro campos de Gambit (Account, People, Revenue impact y Health) son campos de aplicación: sus valores desaparecen al desinstalar y vuelven si reinstalas en un plazo de 30 días.
• Las propiedades de búsqueda de Gambit se conservan en tus actividades, pero no podrás buscar por ellas hasta que vuelvas a instalar Gambit.

La guía de administración enumera todo lo que conservas.