Gambit

Gambit in Ihrer Jira-Arbeit

Gambit bringt Kunden und Umsatz in die Jira-Arbeit, die Ihre Teams bereits erledigen: Bugs, Supportanfragen, Epics und Dashboards.

Das Kundenpanel in jedem Vorgang

Fügen Sie das Kundenpanel von Gambit zu Ihren Software- und Service-Bereichen hinzu. Dann zeigt jeder Vorgang, welche Kunden er betrifft: jeden Account mit Namen, Stufe, Umsatz, Zustand und wichtigstem Grund, offenen Deals und Verlängerungsdatum.

  • Kundenanfrage hinzufügen verknüpft einen Account (und auf Wunsch einen seiner offenen Deals) per Klick mit einem Vorgang, bis zu 100 Accounts pro Vorgang.
  • Jeder verknüpfte Account wird genannt und gezählt. Wenn Sie einen Account nicht öffnen können, zeigt das Panel trotzdem Namen, Stufe, Umsatz und Inhaber an, mit dem Hinweis „Sie können diesen Account nicht öffnen. Bitten Sie den Inhaber um Zugriff.“

Revenue impact in JQL und Filtern

Jeder Software- oder Service-Vorgang mit verknüpften Kunden erhält ein Feld Revenue impact: den betroffenen Umsatz, die offene Pipeline, den gefährdeten Umsatz, die höchste Stufe und die nächste Verlängerung, zum Beispiel „USD 310000 ARR at stake · Acme Corp, Globex +1“. Sie können in JQL danach suchen und filtern und jede Suche mit ORDER BY frArr DESC nach dem betroffenen Betrag sortieren. So planen Sie danach, worauf Ihre Kunden warten. Beim Sortieren über die Spaltenüberschrift werden Vorgänge nach ihren verknüpften Accounts sortiert, nicht nach Betrag.

"Revenue impact.arr" > 100000 AND statusCategory != Done ORDER BY frArr DESC
"Revenue impact.renewalDate" <= endOfDay("+90d")
"Revenue impact.accountNames" ~ "acme"

Revenue impact bleibt von selbst aktuell. Nach einer großen Änderung, etwa einem Import oder einer neuen Berichtswährung, wird das Feld schrittweise neu befüllt (etwa 120 Vorgänge pro Tag in kostenpflichtigen Editionen und 16 in der Free-Edition). Die ersten 100 Vorgänge einer Änderung werden dabei nie zurückgestellt. Solange ein Vorgang wartet, zeigt sein Panel „Wird aktualisiert“ mit einer Schätzung an, und Summen, die auf Revenue impact beruhen, zeigen „Wird noch befüllt“. So ist eine Zahl nie unbemerkt unvollständig.

Alle Felder und Suchen finden Sie in der Referenz zu Feldern und JQL.

Support-Anfragen mit Kunden verknüpfen

Wenn außerhalb der eigenen Bereiche von Gambit eine Anfrage oder ein Bug erstellt wird, verknüpft Gambit den Vorgang automatisch mit dem passenden Account:

  • Über die E-Mail-Adresse der anfragenden Person, abgeglichen mit einem Kontakt oder mit der Domain eines Accounts.
  • Über die Jira Service Management-Organisation, sobald Sie Ihre Organisationen auf Einstellungen › Verknüpfung Accounts zuordnen. Neue Organisationen erscheinen auf Einstellungen › Verknüpfung als nicht zugeordnet.
  • Bugs übernehmen Accounts. Wenn Sie einen Bug mit der Anfrage eines Kunden verknüpfen, übernimmt der Bug auch diesen Kunden.

Das Panel nennt immer den Grund: „Mit Acme verknüpft: Autor ist jane@acme.com“. Wenn die Zuordnung falsch ist, klicken Sie auf Ändern, um einen anderen Account auszuwählen (und optional „@Domain immer mit diesem Account verknüpfen“), oder auf Kein Kunde (und optional „Diese Domain nie verknüpfen“). Korrekturen bleiben bei jeder späteren Prüfung erhalten. Anfragen, die Gambit nicht zuordnen kann, warten im Posteingang unter „Nicht verknüpfte Anfragen“. Auf Einstellungen › Verknüpfung können Sie außerdem Bereiche ausschließen, in denen Gambit nichts verknüpfen soll.

Auf Einstellungen › Verknüpfung können Sie die Anfragen und Bugs der letzten 30 oder 90 Tage in einem Schritt verknüpfen. Gambit verwendet die E-Mail-Adressen der anfragenden Personen, um Support-Anfragen Ihren Kunden zuzuordnen.

Verlängerungen und Zustand

Jeder Account hat einen Zustandswert von 0 bis 100: Gesund (70 und höher), Beobachten (40 bis 69) oder Gefährdet (unter 40). Er beruht auf den Signalen, die Ihre Teams bereits erzeugen: Supportvolumen und dessen Entwicklung, Anfragen mit hoher Priorität, SLA-Verletzungen, offene Bugs und ihr Alter, wie schnell Ihr Team antwortet, Tage seit der letzten Konversation, die Zeit bis zur Verlängerung und wie lange Erweiterungs- und Verlängerungsdeals schon in ihrer Phase stehen. In kostenpflichtigen Editionen beschreibt die Gambit-KI die Gründe in einfachen Worten. In der Free-Edition werden die wichtigsten Signale unverändert angezeigt, zum Beispiel „3 SLA-Verletzungen in 30 Tagen“.

  • Verlängerungen starten rechtzeitig. Mit dem SaaS-Paket (oder jedem Paket, das Verlängerungen nutzt) erstellt Gambit 120 Tage vor dem Verlängerungsdatum jedes Accounts einen Vorgang vom Typ Verlängerung (wählbar sind 30 bis 365 Tage). Inhaber, Betrag und Abschlussdatum sind bereits ausgefüllt.
  • Inhaber erfahren von Problemen. Wenn der Zustandswert eines Accounts unter 40 fällt oder innerhalb einer Woche um 15 Punkte sinkt, erscheint der Account auf der Startseite. Der Inhaber erhält eine Jira-Benachrichtigung mit dem wichtigsten Grund, höchstens einmal pro Woche und Account.

Vom Deal zur Umsetzung

Wenn ein Deal auf „Gewonnen“ wechselt, bietet Gambit die Übergabe an die Umsetzung an, mit der fertigen Vorlage des Pakets: ein Epic in Ihrem Umsetzungsbereich oder ein neuer Bereich aus einer Vorlage, in dem die Arbeit bereits angelegt ist.

  • Umsetzung starten führt die Übergabe sofort aus, wenn Sie alles Beteiligte bearbeiten dürfen. Falls nicht, sendet Übergabe vorschlagen sie als Genehmigungsanfrage an eine Person mit den nötigen Berechtigungen.
  • Was übernommen wird: der Account, die Kontakte des Deals mit ihren Rollen, auf Wunsch der Betrag, die SOW-, Angebots- und Auftragsdateien, Positionen sowie die kommerziellen Felder des Pakets, die Sie zuordnen. Das Epic verweist auf den Deal zurück.
  • Ein Übergabe-Briefing erscheint als Kommentar am Epic: Umfang, Zusagen, Stakeholder, Risiken und offene Fragen. In der Free-Edition enthält es die Felder und Personen des Deals sowie die letzten Konversationen.
  • Der Fortschritt kommt zurück. Der Deal zeigt den Fortschritt des Umsetzungs-Epics und alle Termine, die sich verschieben.
  • Übergabe rückgängig machen entfernt, was die Übergabe erstellt hat, und ist 7 Tage lang möglich.

Auch für einen Deal, der direkt in Jira abgeschlossen wird, erscheint dasselbe Angebot: Nach 15 Minuten findet der Deal-Inhaber in seinem Posteingang den Eintrag „Gewonnen: Umsetzung starten“. Das Professional-Services-Paket enthält zwei Umsetzungsvorlagen, das SaaS-Paket eine. Gambit-Administratoren bearbeiten sie auf der Seite Umsetzungsvorlagen.

Zusagen und „Ausgeliefert für Sie“

Eine Zusage, die ein Vertriebsmitarbeiter in einer E-Mail macht, etwa „EU-Datenresidenz bis zum 15. Januar“, wird zu einem Commitment-Vorgang, der mit dem Deal und mit dem Epic verknüpft ist, das die Zusage umsetzt. Die technische Leitung sieht am Epic, wem was bis wann und für welchen Deal zugesagt wurde. Verschiebt sich das Datum des Epics über die Zusage hinaus, wechselt das Commitment auf At risk, und der Inhaber wird benachrichtigt. Sobald die Arbeit ausgeliefert ist, erhält jeder Account-Inhaber, der danach gefragt hat, eine vorbereitete Kundennachricht zur Genehmigung, und die Zusage wird als Kept markiert.

Dashboards: Widgets und Gadgets

Sie können Gambit-Berichte und gespeicherte Ansichten auf jedem Jira-Dashboard anzeigen:

  • In neuen Jira-Dashboards fügen Sie die Widgets „Gambit-Bericht“ und „Gambit-Liste“ hinzu. Das Berichts-Widget enthält eine Voreinstellung, „Umsatz, der auf die Arbeit dieses Teams wartet“, die jeden Account mit seinem Umsatz und der Arbeit nennt, auf die er wartet.
  • In klassischen Dashboards leisten die Gadgets „Gambit-Bericht“ und „Gambit-Liste“ dasselbe.

Alle, die ein Dashboard ansehen, sehen die Ergebnisse, die ihre eigenen Berechtigungen zulassen. Deshalb genügt ein gemeinsames Dashboard für das ganze Unternehmen. Fehlen im Ergebnis Datensätze, weist das Widget darauf hin, zum Beispiel mit „Ohne 1 Deal, den Sie nicht öffnen können“. Legen Sie ein Aktualisierungsintervall von 15, 30 oder 60 Minuten fest, und klicken Sie auf einen Balken oder eine Zeile, um die zugehörigen Datensätze zu öffnen. Berichte sind in jeder Edition verfügbar, auch in Free.

Automatisierungsvorlagen und -aktionen

Das SaaS-Paket enthält eine Vorlage für eine Automatisierungsregel, die Sie in die Jira-Automatisierung importieren: Sie gibt dem Account-Inhaber ein Follow-up, wenn sein Kunde ein Support-Anliegen meldet. Sie läuft standardmäßig einmal täglich (auf Wunsch stündlich), bearbeitet nur Vorgänge, die eine Änderung benötigen, und nennt, wie viele Automatisierungsschritte sie pro Ausführung und pro Monat verbraucht.

Die Automatisierungsaktion Link to customer account (suchen Sie unter „Aktion hinzufügen“ nach Gambit) verknüpft in jeder Regel einen Vorgang mit einem Account. Wenn Sie das Feld leer lassen, ermittelt sie den Account anhand der anfragenden Person. Beim ersten Hinzufügen fordert Jira Sie auf, Atlassian Automation mit Gambit zu verbinden (Jira nennt die App möglicherweise Gambit CRM for Jira): Wählen Sie „Verbinden“ und erlauben Sie den Zugriff einmalig. Die Regel führt die Aktion als die Person aus, die die Verbindung hergestellt hat. Deshalb verknüpft sie nur Vorgänge, die diese Person sehen und bearbeiten kann.

Die KI, die Erfassung und die Hintergrundjobs von Gambit sind in Ihrem Abonnement enthalten und verbrauchen weder Rovo-Credits noch Automatisierungsschritte. Der Gambit-Agent in Rovo, Rovo Studio-Agenten, die die Tools von Gambit nutzen, und Automatisierungsregeln, die auf Vorlagen oder Aktionen von Gambit basieren, verbrauchen Ihre Atlassian-Kontingente: Rovo-Credits ab dem 3. Dezember 2026 und Automatisierungsschritte ab Ihrer ersten Verlängerung am oder nach dem 3. Dezember. Sie werden pro Regel auf der Registerkarte „Nutzung“ in Ihrer Administration angezeigt.