Gambit ドキュメント

Gambit をセットアップし、メールを接続して、Jira の CRM を最大限に活用しましょう。

• はじめに

  Atlassian Marketplace から Gambit CRM for Jira をインストールし、Gambit を使うユーザーと顧客を閲覧できるユーザーを選べば、その日のうちに Jira 内で CRM を運用できます。

• Gambit のワークスペース

  パイプライン、取引先、取引先責任者、顧客とのメールを、Jira 内の高速なワークスペース 1 か所で扱えます。ホームには、今日対応が必要なものが表示されます。

• 管理者ガイド

  Gambit による Jira サイトのセットアップ、レコードの表示範囲、Rovo との連携、アンインストール後も残るデータについて。

• Mail Sync

  Gambit Mail Sync は、顧客とのすべてのメールとミーティングを Jira 上の適切な取引先と商談に紐付けます。これにより、チーム全員が同じ会話をもとに仕事を進められます。

• サイドバー

  Mail Sync による取り込みで、顧客とのメールを今すぐレコードに追加できます。フォローアップの下書きでは返信文を作成できます。受信トレイのサイドバーは後日提供されます。

• インポート

  Salesforce、HubSpot、Pipedrive の取引先、取引先責任者、商談、アクティビティ、メール履歴を Gambit に移行できます。最初にドライランを行い、完了後に詳細なレポートを確認でき、14 日間は元に戻せます。

• Jira 作業での Gambit

  Gambit は、チームがすでに Jira で進めている作業 (バグ、サポート リクエスト、エピック、ダッシュボード) に、顧客と売上の情報を届けます。

• AI

  パイプラインについて質問し、要約とヘルスの理由を確認し、フォローアップの下書きを作成し、AI の提案を承認できます。すべて Jira の中で行え、各ユーザーには Jira で閲覧を許可されている内容がそのまま表示されます。

• 業種パック

  業種パックは、業界の営業スタイルに合わせて Gambit をセットアップします。必要な作業タイプ、フィールド、パイプライン、ビュー、ダッシュボード、ルール、AI プロンプトをプレビュー付きでインストールでき、後から削除することもできます。

• SaaS パック

  SaaS パックは、Gambit をサブスクリプション型ソフトウェア向けに設定します。トライアル、プランとシート、契約更新と拡大、リテンション指標に対応します。

• プロフェッショナル サービス パック

  プロフェッショナル サービス パックは、見積から SOW の締結、デリバリーまでを Jira 上で管理します。レートカードや見積マージンに加え、デリバリーを担う人員にキャパシティがあるかどうかを踏まえたパイプラインも利用できます。

• フィールドと JQL のリファレンス

  Gambit が Jira に追加するすべてのフィールド、検索できるプロパティ、そして顧客、商談、メール、売上を名前で探すときにそのまま使える JQL を紹介します。

• セキュリティとプライバシー

  Gambit は、お客様のデータをお客様自身の Atlassian クラウド内に保持し、Jira で閲覧が許可されている内容だけを各ユーザーに表示します。また、Jira サイトのデータ所在地の設定に従います。

• 料金とライセンス

  Gambit Standard は、ユーザー数が 10 人までのサイトでは無料です。それを超えると Jira ユーザー単位の料金になります。Advanced は、Atlassian がエディションを承認し次第、販売を開始します。

• バックアップとエクスポート

  すでにお使いの Jira バックアップで Gambit をバックアップできます。

• トラブルシューティングと FAQ

  管理者の方からよく寄せられる質問への対処法、診断情報の送信方法、Gambit サポートへの連絡方法をまとめています。