Gambit 文档

设置 Gambit，连接您的邮件，充分利用 Jira 中的 CRM。

• 快速入门

  从 Atlassian Marketplace 安装 Gambit CRM for Jira，选择哪些人使用 Gambit、哪些人可以查看您的客户，当天即可在 Jira 中运行您的 CRM。

• Gambit 工作区

  在 Jira 内的同一个快速工作区中处理销售管道、客户、联系人和客户邮件，主页会显示今天需要您处理的事项。

• 管理员指南

  介绍 Gambit 如何设置您的 Jira 站点、谁能看到什么、Rovo 如何配合使用，以及卸载后您保留哪些内容。

• Mail Sync

  Gambit Mail Sync 会把每封客户邮件和每场会议放到 Jira 中正确的客户和商机上，让整个团队基于同一段对话开展工作。

• 侧边栏

  目前，Mail Sync 采集可将客户邮件带到您的记录上，起草的跟进会为您写好回复；收件箱侧边栏将在稍后推出。

• 导入

  将客户、联系人、商机、活动和邮件历史从 Salesforce、HubSpot 或 Pipedrive 迁移到 Gambit。导入前先试运行，导入后提供完整报告，14 天内可撤消。

• 在 Jira 工作中使用 Gambit

  Gambit 把客户和营收信息带进团队已在进行的 Jira 工作：缺陷、支持请求、长篇故事和仪表板。

• AI

  在 Jira 中即可询问销售管道相关问题、阅读摘要和健康度原因、起草跟进邮件并审批 AI 提案。每个人看到的内容与 Jira 允许其查看的内容完全一致。

• 行业套件

  行业套件会按您所在行业的销售方式配置 Gambit，包含所需的工作类型、字段、销售管道、视图、仪表板、规则和 AI 提示词。安装前可以预览，之后也可以移除。

• SaaS 套件

  SaaS 套件为订阅制软件业务配置 Gambit，涵盖试用、套餐与席位、续约与扩展，以及留存指标。

• 专业服务套件

  专业服务套件让您在 Jira 中管理从报价、已签署的 SOW 到交付的完整流程，并提供费率表、报价利润率，以及能判断团队是否有产能完成交付的销售管道。

• 字段和 JQL 参考

  Gambit 添加到 Jira 的所有字段、可搜索的属性，以及可直接使用的 JQL，用于按名称查找客户、商机、邮件和营收。

• 安全与隐私

  Gambit 将您的客户数据保存在您自己的 Atlassian 云中，只向每个人显示 Jira 允许其查看的内容，并遵循您 Jira 站点的数据驻留设置。

• 定价与许可

  Gambit Standard 对最多 10 位用户的站点免费，超出后按 Jira 用户数计费；Advanced 将在 Atlassian 批准各版本后开售。

• 备份和导出

  通过您已在使用的 Jira 备份来备份 Gambit。

• 故障排查与常见问题

  快速解决管理员最常问的问题，了解如何向我们发送诊断信息，以及如何联系 Gambit 支持团队。