Documentación de Gambit

Configura Gambit, conecta tu correo y saca el máximo partido a tu CRM en Jira.

• Primeros pasos

  Instala Gambit CRM for Jira desde Atlassian Marketplace, elige quién usa Gambit y quién ve a tus clientes, y trabaja con tu CRM dentro de Jira el mismo día.

• El entorno de trabajo de Gambit

  Trabaja con tu pipeline, tus cuentas, tus contactos y el correo de tus clientes en un único entorno de trabajo rápido dentro de Jira, donde Inicio muestra lo que necesita tu atención hoy.

• Guía de administración

  Cómo Gambit configura tu sitio de Jira, quién ve qué, cómo encaja Rovo y qué conservas si alguna vez desinstalas la aplicación.

• Mail Sync

  Gambit Mail Sync coloca cada correo y cada reunión con clientes en la cuenta y la oportunidad correctas de Jira, para que todo tu equipo trabaje a partir de la misma conversación.

• Paneles laterales

  La captura de Mail Sync ya incorpora hoy el correo de tus clientes a tus registros, y los seguimientos redactados escriben la respuesta; el panel lateral de la bandeja de entrada llegará más adelante.

• Importar

  Traslada tus cuentas, contactos, oportunidades, actividad e historial de correo desde Salesforce, HubSpot o Pipedrive a Gambit. Primero se hace una simulación, después recibes un informe completo y…

• Gambit en tu trabajo de Jira

  Gambit lleva el cliente y los ingresos al trabajo de Jira que tus equipos ya hacen: errores, solicitudes de soporte, epics y paneles.

• IA

  Haz preguntas sobre tu pipeline, consulta resúmenes y los motivos de la salud, redacta seguimientos y aprueba propuestas de la IA, todo dentro de Jira. Cada persona ve exactamente lo que Jira le…

• Paquetes sectoriales

  Los paquetes sectoriales configuran Gambit según cómo vende tu sector, con los tipos de actividad, campos, pipelines, vistas, paneles, reglas y prompts de IA que necesita. Se instalan con una vista…

• Paquete SaaS

  El paquete SaaS configura Gambit para el software por suscripción: pruebas, planes y licencias, renovaciones y expansión, y métricas de retención.

• Paquete de servicios profesionales

  El paquete de servicios profesionales gestiona tu empresa desde el presupuesto hasta la entrega, pasando por la declaración de trabajo (SOW) firmada, todo en Jira. Incluye tarifarios, margen del…

• Referencia de campos y JQL

  Todos los campos que Gambit añade a Jira, las propiedades en las que puedes buscar y consultas JQL listas para usar para encontrar clientes, oportunidades, correo e ingresos por nombre.

• Seguridad y privacidad

  Gambit mantiene los datos de tus clientes en tu propia nube de Atlassian, muestra a cada persona exactamente lo que Jira le permite ver y respeta la residencia de datos de tu sitio de Jira.

• Precios y licencias

  Gambit Standard es gratis para sitios de hasta 10 usuarios y, a partir de ahí, se cobra por usuario de Jira. Advanced saldrá a la venta cuando Atlassian apruebe las ediciones.

• Copia de seguridad y exportación

  Haz una copia de seguridad de Gambit con la copia de seguridad de Jira que ya utilizas.

• Solución de problemas y preguntas frecuentes

  Soluciones rápidas a las preguntas que más nos hacen los administradores, cómo enviarnos diagnósticos y cómo ponerte en contacto con el soporte de Gambit.