業種パック

業種パックは、業界の営業スタイルに合わせて Gambit をセットアップします。必要な作業タイプ、フィールド、パイプライン、ビュー、ダッシュボード、ルール、AI プロンプトをプレビュー付きでインストールでき、後から削除することもできます。

パックで追加される内容

パックは、1 つの業種向けにあらかじめ用意された構成です。インストールすると、Gambit が次の内容を一度に追加します。

• 作業タイプとワークフロー: サービス企業向けの見積や SOW など。
• フィールド: チームがすでに使っている項目を、検索、フィルター、レポートに使える Jira ネイティブのフィールドとして追加します。
• パイプライン: 営業の進め方に合ったフェーズと確度を設定します。
• ビューとダッシュボード: マネージャーが毎週確認する内容に対応します。
• 指標: 「質問」と「レポート」で使う指標を一度定義することで、ネット収益維持率などの数値がどこでも同じ方法で計算されます。
• ヘルス シグナル: 各取引先のヘルス スコアを、業種で重視される点に合わせて調整します。
• ルール: 派生フィールドの入力、期日を過ぎる前の所有者へのリマインド、人が承認する次のステップの提案など、定型作業を処理します。
• AI プロンプト: 要約、ヘルスの理由、下書きを、業種に合った言葉で生成します。

どのパックにも、架空の企業と人物によるデモ用データセットが付属します (任意)。ご自身のデータが届く前に試すことができ、不要になったらいつでもデモ レコードを削除できます。

すべてのプランで両方のパックを利用可能

SaaS パックとプロフェッショナル サービス パックは、Gambit のどのエディションでも、無料枠でも Jira Free でも、まるごとインストールされます。作業タイプ、フィールド、ビュー、ルールはどこでも同じです。どちらか一方でも両方でも、順序を問わずインストールできます。ソフトウェアも販売しているサービス企業は、両方を並行して使えます。

Standard では、1–10 ユーザーのサイトは無料です。CRM のすべての機能、SaaS パックとプロフェッショナル サービス パック、月間の AI 利用枠内での Ask によるレポート作成が含まれます。バックグラウンドでの取り込み、要約、下書きは含まれません。

プレビューしてからインストール

rainbook-admins のメンバーが、設定 › パックまたはセットアップ ウィザードからパックをインストールします。パックの Jira フィールドとワークフローを作成するには、Jira 管理者の権限も必要です。

1. 計画: Gambit がサイトを読み取り、パックの各部分でどのような処理が行われるかを判断します。新規作成、既存のフィールドやステータスの再利用、競合の指摘のいずれかです。
2. プレビュー: パックが作成または変更する Jira オブジェクトを、グループ別に件数付きで正確に確認できます。再利用される項目と競合はすべて名前が表示され、各スペースに追加されるフィールド数も分かります。この時点では何も書き込まれません。
3. 適用: Gambit がブラウザーから、安全な順序で構成を書き込みます。タブを閉じた場合や Jira の負荷が高くなった場合は、中断した箇所から再開します。もう一度実行しても何も変更されません。

1 つのパックが 1 スペースに追加するフィールドは最大 40 個です。また、いずれかのスペースが 400 フィールドまたは 40 作業タイプを超える場合は、その手前でプレビューが停止するため、独自の構成を追加する余地が常に残ります。

更新

パックが改善されると、パイプライン、指標、プロンプト、ヘルス モデルは自動的に更新されます。ただし、カスタマイズした場合は除きます。カスタマイズした項目はお客様のバージョンのまま維持され、 更新があります の表示と、差分、 新しいバージョンを使用 が表示されます。

Jira の設定(新しいフィールド、オプション、ステータス、作業タイプ、ビュー、ダッシュボード)の変更は、管理者が操作するまで適用されません。 設定 › パック に、リリースノートと同じプレビューとともに アップグレード が表示されます。Jira で編集したフィールドやステータスは、 パックのバージョンで上書き を選択しない限り、編集したままの状態で維持されます。

パックを削除する

パックを削除を選ぶと、パックのルール、プロンプト、ヘルス シグナル、パイプライン、指標が無効になり、Gambit 内のパックのタブが非表示になります。フィールド、作業タイプ、値はすべて Jira に残り、JQL、フィルター、ダッシュボードで引き続き参照できます。カード番号と SSN のマスキングは引き続き動作します。

サイトをきれいに整理したい場合は、未使用のパック構成を削除を選びます。Gambit が削除するのは、パックが作成し、誰も使っていないものだけです。作業項目のない作業タイプ、値のないフィールド、インストール後に変更されていないビューとダッシュボードが対象です。フィールドは Jira のごみ箱に移動するため、復元できます。Gambit が作業項目を削除することはなく、もともとあったフィールドやステータスを削除することもありません。

Gambit をアンインストールしても、パックのフィールド、作業タイプ、ワークフロー、ステータス、フィルター、ダッシュボードは、すべての値とともに Jira に残ります。再インストールすると、Gambit は重複を作成せずにパックを引き継ぎます。

パックの一覧