El entorno de trabajo de Gambit

Trabaja con tu pipeline, tus cuentas, tus contactos y el correo de tus clientes en un único entorno de trabajo rápido dentro de Jira, donde Inicio muestra lo que necesita tu atención hoy.

Abrir el espacio de trabajo

Abre Gambit desde el menú de aplicaciones de Jira. El pipeline, las cuentas y los contactos están en un único espacio de trabajo rápido, junto al resto de tu trabajo de Jira, y cada registro es una actividad de Jira, así que se aplican los permisos, la búsqueda y el historial que ya conoces.

El espacio de trabajo recuerda lo último que viste en este navegador, de modo que cada área se abre al instante y después se actualiza desde Jira. Pulsa ⌘K en un Mac, o Alt+K en Windows, para ir a cualquier registro, área o comando, y ? para ver la lista de atajos de teclado.

Inicio

Inicio es la página con la que empiezas el día:

• Hoy: tus reuniones y los seguimientos que vencen hoy o están vencidos.
• Oportunidades retrasadas: tus oportunidades cuya Close date ha pasado o se ha movido esta semana.
• Renovaciones en riesgo: renovaciones de los próximos 60 días en cuentas con una salud inferior a 40.
• Bandeja de entrada: las aprobaciones, propuestas y ofertas que esperan tu respuesta.
• Novedades y Registros recientes: lo que ha cambiado en Gambit y los últimos registros que has abierto.

Encima de las tarjetas, la barra Preguntar responde a preguntas sobre tu pipeline, las tarjetas de información señalan lo que ha cambiado y los informes que fijas aparecen a su lado. Consulta IA.

Si Jira no responde, una tarjeta muestra las filas guardadas en este navegador e indica que pueden estar desactualizadas, en lugar de mostrarse vacía.

Bandeja de entrada

La Bandeja de entrada reúne todo lo que espera una acción tuya: solicitudes de aprobación, propuestas de la IA de Gambit, posibles duplicados, compromisos detectados en el correo de los clientes y ofertas “Cerrada ganada: iniciar entrega” para las oportunidades de las que eres propietario. Usa Aprobar o Rechazar en cada elemento sin salir de la bandeja. Un cambio aprobado se aplica con tus propios permisos de Jira y se puede deshacer. Consulta Propuestas que apruebas, con opción de deshacer.

Pipeline, cuentas y contactos

• Pipeline muestra tus oportunidades por etapa en el tablero del pipeline o en una cuadrícula. Arrastra una oportunidad para cambiar su etapa, o edita importes, fechas y propietarios en la cuadrícula. Cada cambio se escribe en la actividad de Jira.
• Cuentas y Contactos muestran tus empresas y personas, siempre con su nombre completo.
• Guarda como vista los filtros y las columnas que utilizas.

Cuando un administrador añade una etapa a un flujo de trabajo del pipeline en Jira, aparece como una columna abierta marcada como “Requiere configuración” hasta que un administrador de Gambit indique qué tipo de etapa es. Consulta Notificaciones para administradores.

Renovaciones

Las renovaciones no necesitan un área propia: son actividades de Jira en cada cuenta, y el paquete SaaS, o cualquier paquete que use renovaciones, crea una antes de cada fecha de renovación. La tarjeta Renovaciones en riesgo de Inicio muestra las renovaciones de los próximos 60 días en cuentas con una salud inferior a 40. En los planes de pago, cada renovación incluye un resumen de IA y los siguientes pasos. Consulta Renovaciones y salud.

Conversaciones

El área Conversaciones muestra todos los hilos capturados por Gambit Mail Sync que puedes abrir, con la vista previa del último mensaje. Filtra por Mías, Privadas o Con archivos, por sentimiento, por la fecha del último mensaje, o por una cuenta, una oportunidad o un propietario. También puedes buscar en asuntos, personas y texto de los mensajes. En un sitio nuevo, la búsqueda avisa cuando su índice todavía se está preparando.

Las conversaciones requieren Gambit Mail Sync y un plan de pago para la captura. Consulta Mail Sync.

Informes

El área Informes conserva los gráficos que guardas desde Preguntar. Cada informe se actualiza para la persona que lo abre, con sus propios permisos, y se puede colocar en Inicio o en un panel de Jira. Consulta Preguntar.

Registros

Una oportunidad, una cuenta o un contacto se abre en su página de registro: arriba, los datos clave y la salud; después, el cronograma de correos, reuniones y cambios, y la pestaña Trabajo, que muestra la oportunidad, sus compromisos y el trabajo de entrega en una misma línea temporal. Una oportunidad ganada muestra su tarjeta de entrega cuando empieza la entrega. Consulta De la oportunidad a la entrega.

Totales que indican lo que dejan fuera

Cada total del espacio de trabajo cuenta todos los registros que le corresponden, o indica con palabras lo que deja fuera, por ejemplo “No incluye 3 oportunidades que no puedes abrir” o “Aún se está rellenando” mientras Revenue impact se actualiza tras una importación. Pasa el cursor por la nota para ver el motivo.

Exportar lo que ves

Exporta los registros que puedes ver desde Configuración › Exportación y copias de seguridad como archivos CSV o como un libro de Excel. Consulta Exporta tus registros.