Paquetes sectoriales

Los paquetes sectoriales configuran Gambit según cómo vende tu sector, con los tipos de actividad, campos, pipelines, vistas, paneles, reglas y prompts de IA que necesita. Se instalan con una vista previa y se pueden quitar más adelante.

Qué añade un paquete

Un paquete es una configuración ya preparada para un sector. Al instalarlo, Gambit añade en un solo paso:

• Tipos de actividad y flujos de trabajo, como Quotes y SOWs para empresas de servicios.
• Campos de los que tu equipo ya habla, como campos nativos de Jira en los que puedes buscar, filtrar y generar informes.
• Pipelines con las etapas y las probabilidades de cierre que encajan con tu forma de vender.
• Vistas y paneles para las preguntas que tus responsables plantean cada semana.
• Métricas para Preguntar e Informes, definidas una sola vez para que una cifra como la retención neta de ingresos se calcule igual en todas partes.
• Señales de salud que ajustan la puntuación de salud de cada cuenta a lo que importa en tu sector.
• Reglas que se encargan del trabajo rutinario: rellenar campos derivados, avisar a los propietarios antes de que se superen las fechas y proponer los siguientes pasos para que una persona los apruebe.
• Prompts de IA que hacen que los resúmenes, los motivos de salud y los borradores hablen el idioma de tu sector.

Cada paquete incluye también un conjunto de datos de demostración opcional, con empresas y personas ficticias, para que puedas probarlo antes de que lleguen tus propios datos. Puedes quitar los registros de demostración cuando quieras.

Ambos paquetes, en todos los planes

Los paquetes SaaS y Servicios profesionales se instalan completos en todas las ediciones de Gambit, en el nivel gratuito y en Jira Free, con los mismos tipos de actividad, campos, vistas y reglas en todas partes. Instala uno o los dos, en el orden que quieras: una empresa de servicios que también vende software puede usar ambos a la vez.

Gratis en Standard para sitios de 1–10 usuarios: todo el CRM, los paquetes SaaS y Servicios profesionales, y Preguntar para obtener un informe dentro de una asignación mensual de IA, sin captura en segundo plano, resúmenes ni borradores.

Instalación con vista previa

Los miembros de rainbook-admins instalan los paquetes desde Configuración › Paquetes o durante el asistente de configuración inicial. Para crear los campos y los flujos de trabajo de Jira del paquete también hace falta un administrador de Jira.

1. Plan. Gambit analiza tu sitio y determina qué hará cada parte del paquete: crear algo nuevo, reutilizar un campo o un estado que ya tienes, o señalar un conflicto.
2. Vista previa. Verás los objetos de Jira exactos que el paquete creará o modificará, agrupados y contados, con cada elemento reutilizado y cada conflicto indicados por su nombre, y cuántos campos añade a cada espacio. Todavía no se escribe nada.
3. Aplicar. Gambit escribe la configuración desde tu navegador en un orden seguro. Si cierras la pestaña o Jira tiene mucha carga, continúa desde donde se detuvo, y volver a ejecutarlo no cambia nada.

Cada paquete añade como máximo 40 campos a un espacio, y la vista previa se detiene antes de que cualquier espacio supere los 400 campos o los 40 tipos de actividad, de modo que siempre queda margen para tu propia configuración.

Actualizaciones

Cuando un paquete mejora, sus pipelines, métricas, prompts y modelo de salud se actualizan solos, salvo que los hayas personalizado. Un elemento personalizado conserva tu versión y muestra Actualización disponible, con las diferencias y Usar la nueva versión.

Los cambios en la configuración de Jira (campos, opciones, estados, tipos de actividad, vistas o paneles nuevos) siempre quedan a la espera de un administrador. Configuración › Paquetes muestra Actualizar con las notas de la versión y la misma vista previa. Un campo o un estado que hayas editado en Jira se conserva tal como lo dejaste, a menos que elijas Sobrescribir con la versión del paquete.

Quitar un paquete

Quitar paquete desactiva las reglas, los prompts, las señales de salud, los pipelines y las métricas del paquete, y oculta sus pestañas en Gambit. Todos los campos, tipos de actividad y valores permanecen en Jira y se pueden consultar en JQL, filtros y paneles. El enmascaramiento de números de tarjeta y de SSN sigue activo.

Si después quieres dejar el sitio ordenado, elige Quitar configuración sin usar del paquete. Gambit quita solo lo que creó el paquete y nadie ha usado: tipos de actividad sin actividades, campos sin valores, y vistas y paneles que no han cambiado desde la instalación. Los campos van a la papelera de Jira, donde puedes restaurarlos. Gambit nunca elimina una actividad ni quita un campo o un estado que ya tenías.

Si desinstalas Gambit, todos los campos, tipos de actividad, flujos de trabajo, estados, filtros y paneles del paquete permanecen en tu Jira con todos sus valores. Si vuelves a instalarlo, Gambit retoma el paquete en lugar de crear duplicados.

Catálogo de paquetes