Gambit

Solución de problemas y preguntas frecuentes

Soluciones rápidas a las preguntas que más nos hacen los administradores, cómo enviarnos diagnósticos y cómo ponerte en contacto con el soporte de Gambit.

El correo no aparece en Jira

Sigue estos pasos por orden; la mayoría de las respuestas están en los tres primeros.

  1. ¿Está conectado Gambit Mail Sync? Configuración › Correo debería mostrar Mail Sync conectado y con una sincronización reciente. Si te pide que lo vincules de nuevo, abre la página de administración de Mail Sync para que muestre su Código de conexión. Después, pulsa Conectar en Configuración › Correo, o pulsa Usar una cadena de vinculación.
  2. ¿Está conectado el buzón? Abre Configuración de Jira › Aplicaciones › Gambit Mail Sync y comprueba que el buzón aparece en la lista y está activo. Si muestra “necesita volver a conectarse”, vuelve a conectarlo; esto ocurre cuando cambia una contraseña o un administrador retira el consentimiento.
  3. ¿Tu sitio tiene un plan de pago? La captura en segundo plano requiere un plan de pago o un periodo de prueba: Standard en un sitio de 11 usuarios o más, o Advanced con cualquier tamaño cuando Advanced esté disponible. En el plan gratuito, la captura no se ejecuta.
  4. ¿Ha escrito tu equipo a esa persona o ya está en Gambit? Gambit captura un hilo en cuanto alguien de tu equipo lo inicia con una persona ajena a tu empresa o responde a ella. También captura el correo en el que al menos una persona ajena a tu empresa es un contacto o un cliente potencial abierto en Gambit, o escribe desde el dominio web de una de tus cuentas. Las direcciones de gmail.com, outlook.com y otros servicios de correo gratuitos solo coinciden cuando pertenecen a un contacto o a un cliente potencial abierto. Los clientes potenciales abiertos coinciden solo por correo electrónico, nunca por el dominio de la empresa; sus hilos capturados ofrecen Abrir posible cliente. Lo que cuenta es la copia enviada del propio miembro del equipo. El primer correo de alguien nuevo espera hasta que alguien de tu equipo responde. Cuando alguien del equipo responde, se incorporan hasta 6 mensajes anteriores de los 30 días previos. Para capturar más:
    • añade el dominio de la empresa a su cuenta o añade a la persona como contacto;
    • o pide a un administrador que active Capturar todo el correo externo en Configuración › Correo › Reglas de captura (está desactivado hasta que un administrador lo active) para capturar todas las conversaciones externas. Los hilos nuevos sin ningún cliente conocido van a Bandeja de entrada → Hilos sin vincular, donde puedes vincularlos a un registro. Elige Crear cuenta y contacto, Crear contacto en <Cuenta> cuando existe la cuenta del dominio, o Abrir posible cliente cuando la persona es un cliente potencial abierto.
  5. ¿Se ha excluido el correo a propósito? El correo con más de 100 destinatarios externos se omite, salvo que haya una parte conocida (un contacto, el dominio de una cuenta o un cliente potencial abierto) en el hilo o que el hilo ya se esté siguiendo. Exactamente 100 destinatarios externos entra dentro del límite. Las cabeceras de listas de distribución siguen marcando el correo como masivo, salvo que el remitente sea exactamente un contacto o un cliente potencial abierto. Gambit también omite el correo solo interno, el spam, la papelera y los borradores, a cualquier persona incluida en una lista de “no registrar nunca” o de bloqueados, y los hilos con la etiqueta “Gambit/Don't log” en Gmail.
  6. ¿Ha pasado tiempo suficiente? Mail Sync revisa un buzón con mucha actividad cada 5 minutos y uno con poca actividad cada 15, así que la mayoría de los correos llegan a Jira en unos 10 minutos. Los sitios muy grandes se revisan con menos frecuencia; la página de administración de Mail Sync muestra el intervalo actual.
  7. ¿Ha fallado una captura? Configuración › Correo › Mensajes fallidos muestra los mensajes que Mail Sync no ha podido guardar en los últimos 30 días y el motivo. Elige Volver a intentarlo en Mail Sync.
  8. ¿Se ha capturado, pero no puedes verlo? Un hilo nuevo es privado para su propietario durante un momento y después se abre a todos los que pueden ver su cuenta u oportunidad, normalmente en dos minutos y siempre en cinco. Si sigue oculto, consulta la pregunta siguiente.

Alguien no puede ver una oportunidad o un correo

Gambit muestra a cada persona lo que Jira le permite abrir. Comprueba:

  • ¿Es privada la oportunidad? Su encabezado dice “Privado · N personas”. El propietario de la oportunidad o un administrador de Gambit que pueda abrirla puede elegir Editar personas para añadir a alguien.
  • ¿Se mantiene privado el hilo? Una etiqueta Privado en el hilo significa que solo lo ven su propietario y las personas que permite su nivel de seguridad Private: por defecto, el propietario y los miembros de rainbook-admins. El propietario, o un administrador que pueda abrirlo, puede desactivar el interruptor Privado.
  • ¿Quién ve los clientes en tu sitio? Si tu sitio limita Gambit a un grupo y su respuesta de acceso es Solo usuarios del CRM, las personas ajenas a ese grupo no pueden abrir cuentas, oportunidades ni correo, aunque siguen viendo los nombres de los clientes y los ingresos en su propio trabajo. Añádelas al grupo o cambia a Todo el mundo en Jira: en Configuración de Jira › Aplicaciones › Gambit, elige Repetir configuración inicial.
  • ¿Está la cuenta limitada a su equipo de cuenta? Añade a la persona al campo Account team de la cuenta.
  • ¿Está el correo vinculado al registro correcto? El correo sigue al registro al que está vinculado. Usa Cambiar vínculo en el hilo para moverlo.
  • ¿Has cambiado una configuración hace un momento? Gambit vuelve a compartir los registros de inmediato.

Los totales siguen siendo fiables cuando alguien no puede abrir todos los registros: muestran una nota como “Sin contar 1 oportunidad que no puedes abrir” en lugar de una cifra menor sin ninguna explicación.

Alguien ha alcanzado su límite de IA

Preguntar y el resto de las funciones de IA que inicia una persona cuentan para los límites de uso razonable diarios y mensuales de esa persona. Cuando alguien alcanza uno de ellos:

  • Para esa persona: Gambit indica qué límite ha alcanzado y cuándo se restablece. Los informes, la búsqueda y todo lo demás siguen funcionando. Puede elegir Crear este informe manualmente para obtener el mismo gráfico desde el generador de informes, Preguntar en Rovo si tu sitio tiene Rovo, o Pedir más a un administrador.
  • Para ti como administrador: recibes una notificación de administrador en la campana cuando alguien alcanza su límite mensual de uso razonable, para que puedas darle más. Configuración › Presupuesto de IA muestra quién usa más, con Dar más para cada persona.
  • Si todo el sitio agota las acciones de IA del mes, Preguntar y los borradores siguen funcionando, y Configuración › Presupuesto de IA muestra la fecha de restablecimiento. Si los resúmenes se han pausado, el soporte de Gambit puede añadir acciones de IA para el mes con un código de recarga gratuito: solicítalo a través de soporte.
  • “Gambit sigue trabajando en tus últimas solicitudes. Vuelve a intentarlo en un minuto.” Alguien ha enviado muchas solicitudes en poco tiempo. Espera un minuto y vuelve a intentarlo.
  • “Este hilo ha alcanzado los 20 seguimientos.” Empieza una pregunta nueva. Advanced permite 40.
  • En el plan gratuito, pedir un informe con Preguntar funciona dentro de una asignación mensual de IA; después, el generador de informes toma el relevo hasta el mes siguiente.

Todos los usuarios del sitio pueden verlo todo

Así funciona Jira Free. En Jira Free, todos los usuarios del sitio ven todos los registros; las oportunidades privadas y los hilos privados requieren Jira Standard o superior. Consulta Límite del plan de Jira.

Jira Free también ofrece a tu sitio 2 GB de almacenamiento de archivos, compartido con todo lo demás del sitio. Configuración › Privacidad y datos muestra cuánto ocupan los archivos de Gambit y te avisa al llegar al 80 %. Cuando cambies a Jira Standard, Gambit lo detecta en un día, te ofrece añadir sus niveles de seguridad y después asigna a cada registro el nivel correcto por ti.

Cambiar quién usa Gambit

Abre Configuración › Acceso › Quién usa Gambit y elige a todos los usuarios de Jira o un grupo. La confirmación indica quién obtiene o pierde el acceso. En Jira Free, usa Repetir configuración inicial en Configuración de Jira › Aplicaciones › Gambit.

El panel lateral de Gmail llegará pronto

El panel lateral de Gmail llegará pronto con Gambit Mail Sync. Hasta que Google incluya el complemento en Google Workspace Marketplace, no hay nada que instalar ni vincular, así que Configuración › Paneles laterales del correo en Gambit no muestra ningún panel lateral vinculado. El correo de los clientes no depende de él: Gambit Mail Sync lo captura en la cuenta y la oportunidad correctas en los planes de pago. Consulta Paneles laterales y Mail Sync.

Una importación se ha detenido o muestra errores

  • ¿No tienes permiso para importar? Las importaciones se ejecutan desde Configuración › Importar, solo para los miembros de rainbook-admins. Ser administrador de Jira no basta: pide a un miembro, o a un administrador de Jira, que te añada al grupo en los grupos de Jira.
  • Se rechaza un archivo. Gambit comprueba el tamaño y el formato antes de leer nada, y el mensaje indica el límite. Guarda las hojas de cálculo muy grandes como CSV, que admite archivos mucho mayores que XLSX.
  • Has cerrado la pestaña. Vuelve a abrir Configuración › Importar: la ejecución se reanuda donde se detuvo, sin duplicados. Si se ha borrado el almacenamiento de tu navegador, selecciona de nuevo los mismos archivos y Gambit comprobará que coinciden.
  • “Importación en curso en otra ventana”. Otra pestaña u otra persona administradora tiene la ejecución en curso. Se libera dos minutos después de que se cierre esa ventana.
  • La importación se ha pausado sola. Jira ha pedido a Gambit que reduzca el ritmo. La ejecución se reanuda sola cuando se restablece el límite de Jira.
  • Un campo obligatorio bloquea la importación. La simulación enumera los campos que exige tu configuración de Jira y que Gambit no rellena. Configuración › Resumen ofrece Reparar en Comprobaciones de configuración.
  • Algunas filas han fallado. El informe de validación enumera cada fila omitida y cada fila fallida con su motivo, y puedes descargarlo como CSV. Corrige las filas de origen y vuelve a importar: una segunda ejecución actualiza los registros que ya creó, en lugar de duplicarlos.
  • Archivos adjuntos desactivados en Jira Free. Cuando los archivos adjuntos del correo harían que tu sitio superase los 2 GB de Jira Free, Gambit los desactiva y te indica cuánto espacio necesitan. Vuelve a activarlos u omite los hilos más antiguos.
  • ¿Quieres empezar de nuevo? Deshacer importación está disponible durante 14 días después de que termine una ejecución.

Consulta Importar para ver la guía completa.

Copiar los datos de diagnóstico y compartirlos con soporte

Configuración › Resumen incluye una sección Soporte con Diagnóstico para soporte. Nos da lo que necesitamos para ayudarte con rapidez, sin que nadie tenga que acceder a tu sitio:

  • Mostrar diagnóstico te muestra primero todo el paquete de diagnóstico: la versión y la compilación de Gambit, tu licencia, tu edición y tus paquetes, tu configuración, las colas de Gambit y el uso de Jira en la hora actual, la última comprobación de la configuración, los últimos 50 elementos que Gambit no ha podido procesar, los últimos 50 errores de tareas y tu conexión de Mail Sync.
  • Marca Incluir el registro sobre el que pregunto e introduce la clave de su actividad, el código que Jira muestra junto al título, para añadir los detalles de ese registro y los resultados de la IA, de modo que podamos ver qué conserva Gambit sobre él. Gambit los añade solo si tú mismo puedes abrir ese registro en Jira.
  • Copiar diagnóstico copia el paquete, listo para pegarlo en tu solicitud de soporte.
  • Compartir el diagnóstico con el soporte de Gambit guarda el paquete como archivo y abre en una pestaña nueva una solicitud de ayuda en nuestro portal de soporte, lista para que lo adjuntes.

El paquete sale de tu sitio únicamente a través de tu navegador, cuando lo adjuntas a una solicitud. Gambit no lo envía a ningún sitio. El cuerpo de los mensajes se excluye salvo que marques Incluir el registro sobre el que pregunto, y aun así el paquete contiene los detalles de ese registro y los resultados de la IA, no los correos en sí. Cada copia y cada envío compartido queda registrado en el historial de actividad con tu nombre y la hora.

Dar acceso directo al soporte de Gambit

A veces nos resulta más rápido revisar tu configuración contigo. Puedes invitar al soporte de Gambit como usuario de Jira durante un tiempo determinado:

  1. En Administración de Atlassian, ve a tus usuarios y elige Invitar a usuarios.
  2. Invita a support@gambit.humanr.ai y dale acceso solo a Jira.
  3. Si tu sitio limita Gambit a un grupo, añade al usuario a ese grupo. Añádelo a rainbook-admins solo si te hemos pedido acceso a las páginas de administración de Gambit.
  4. Indícanoslo en tu solicitud de soporte y acuerda cuánto tiempo necesitamos, por ejemplo, hasta el viernes.
  5. Cuando terminemos, elimina el usuario o quítale el acceso a Jira en Administración de Atlassian.

Mientras el usuario tenga acceso, todo lo que hagamos aparece con ese nombre en el historial de Jira y en el historial de actividad de Gambit. Atlassian lo cuenta como usuario de Jira mientras tenga acceso, así que, si tu sitio tiene exactamente 10 usuarios, al añadirlo tu sitio superará el límite de 10 usuarios del nivel gratuito; en ese caso, pídenos una sesión con pantalla compartida.

Ponerte en contacto con el soporte de Gambit