Gambit en tu trabajo de Jira

Gambit lleva el cliente y los ingresos al trabajo de Jira que tus equipos ya hacen: errores, solicitudes de soporte, epics y paneles.

El panel de cliente en cada actividad

Añade el panel de cliente de Gambit a tus espacios de software y de servicio, y cada actividad mostrará a qué clientes afecta. De cada cuenta verás el nombre, el nivel, los ingresos, la salud y su motivo principal, las oportunidades abiertas y la fecha de renovación.

Añadir solicitud de cliente vincula una cuenta (y, si quieres, una de sus oportunidades abiertas) a una actividad con un clic, hasta 100 cuentas por actividad.
Cada cuenta vinculada aparece con su nombre y se cuenta. Si no puedes abrir una cuenta, el panel sigue mostrando su nombre, nivel, ingresos y propietario, con el aviso “No puedes abrir esta cuenta. Pide acceso al propietario.”

Impacto en ingresos en JQL y filtros

Cada actividad de software o de servicio con clientes vinculados recibe un campo Revenue impact: los ingresos en juego, el pipeline abierto, los ingresos en riesgo, el nivel más alto y la renovación más próxima, por ejemplo “USD 310000 ARR at stake · Acme Corp, Globex +1”. Puedes buscar y filtrar por este campo en JQL, y ordenar cualquier búsqueda por el dinero en juego con ORDER BY frArr DESC, para planificar según lo que esperan los clientes. Si ordenas por el encabezado de la columna, las actividades se ordenan por sus cuentas vinculadas, no por importe.

"Revenue impact.arr" > 100000 AND statusCategory != Done ORDER BY frArr DESC
"Revenue impact.renewalDate" <= endOfDay("+90d")
"Revenue impact.accountNames" ~ "acme"

Revenue impact se mantiene al día por sí solo. Tras un cambio grande, como una importación o una nueva moneda de informes, se vuelve a rellenar poco a poco (unas 120 actividades al día en los planes de pago y 16 en el plan gratuito), y las primeras 100 actividades de un cambio nunca quedan a la espera. Mientras una actividad espera, su panel indica “Actualizando” con una estimación, y los totales calculados a partir de Revenue impact indican “Aún completándose”, para que ninguna cifra quede incompleta sin avisar.

La lista completa de campos y búsquedas está en la Referencia de campos y JQL.

Solicitudes de soporte vinculadas a clientes

Cuando se crea una solicitud o un error fuera de los espacios propios de Gambit, Gambit lo vincula por sí mismo a la cuenta correcta:

Por el correo electrónico del solicitante, que se compara con un contacto o con el dominio de una cuenta.
Por la organización de Jira Service Management, una vez que asocies tus organizaciones a cuentas en Configuración › Vinculación. Las organizaciones nuevas aparecen en Configuración › Vinculación como sin asociar.
Los errores heredan cuentas. Si vinculas un error a la solicitud de un cliente, el error también pasa a estar vinculado a ese cliente.

El panel siempre indica el motivo: “Vinculada a Acme: el informador es jane@acme.com”. Si no es correcto, haz clic en Cambiar para elegir otra cuenta (y, si quieres, “Vincular siempre @dominio a esta cuenta”), o en No es un cliente (y, si quieres, “No vincular nunca este dominio”). Las correcciones se mantienen en todas las comprobaciones posteriores. Las solicitudes que Gambit no puede ubicar esperan en la Bandeja de entrada, en Solicitudes sin vincular, y en Configuración › Vinculación puedes excluir a Gambit de los espacios que elijas.

En Configuración › Vinculación puedes vincular de una vez las solicitudes y los errores de los últimos 30 o 90 días. Gambit usa las direcciones de correo electrónico de los solicitantes para relacionar las solicitudes de soporte con tus clientes.

Renovaciones y salud

Cada cuenta tiene una puntuación de salud de 0 a 100: Saludable (70 o más), En vigilancia (de 40 a 69) o En riesgo (menos de 40). Se calcula a partir de las señales que tus equipos ya generan: el volumen de soporte y su tendencia, las solicitudes de prioridad alta, los incumplimientos del SLA, los errores abiertos y su antigüedad, la rapidez con la que responde tu equipo, los días desde la última conversación, el tiempo hasta la renovación y el tiempo que llevan las oportunidades de ampliación y renovación en su etapa. En los planes de pago, la IA de Gambit redacta los motivos en lenguaje sencillo; en el plan gratuito, las señales principales se muestran tal cual, por ejemplo “3 incumplimientos del SLA en 30 días”.

Las renovaciones se abren a tiempo. Con el paquete SaaS (o con cualquier paquete que use renovaciones), Gambit crea una actividad Renewal 120 días antes de la fecha de renovación de cada cuenta (puedes elegir entre 30 y 365), con el propietario, el importe y la fecha de cierre ya rellenados.
Los propietarios se enteran de los problemas. Cuando la salud de una cuenta baja de 40 o cae 15 puntos en una semana, aparece en Inicio, y el propietario recibe una notificación de Jira con el motivo principal, como máximo una vez por semana y cuenta.

De la oportunidad a la entrega

Cuando una oportunidad pasa a Cerrada ganada, Gambit ofrece el traspaso a entrega con la plantilla del paquete preparada: un epic en tu espacio de entrega, o un espacio nuevo a partir de una plantilla, con el trabajo ya organizado.

Iniciar entrega lo ejecuta de inmediato si puedes editar todo lo que interviene. Si no puedes, Proponer traspaso lo envía a alguien que sí pueda, como solicitud de aprobación.
Qué se traspasa: la cuenta, los contactos de la oportunidad con sus roles, el importe si quieres incluirlo, los archivos de SOW, presupuesto y pedido, las líneas de producto y los campos comerciales del paquete que asocies. El epic se vincula de vuelta a la oportunidad.
Una nota de traspaso aparece como comentario en el epic: alcance, compromisos, partes interesadas, riesgos y preguntas abiertas. En el plan Free, enumera los campos de la oportunidad, las personas y los hilos recientes.
El progreso vuelve a la oportunidad. La oportunidad muestra el progreso del epic de entrega y las fechas que se retrasan.
Deshacer traspaso elimina lo que creó el traspaso, durante 7 días.

Una oportunidad cerrada directamente en Jira recibe la misma oferta: a los 15 minutos, el propietario de la oportunidad encuentra “Cerrada ganada: iniciar entrega” en su Bandeja de entrada. El paquete Servicios profesionales incluye dos plantillas de entrega y el paquete SaaS una; los administradores de Gambit las editan en la página Plantillas de entrega.

Promesas y Entregado para ti

Una promesa que un comercial hace por correo electrónico, como “residencia de datos en la UE para el 15 de enero”, se convierte en una actividad Commitment vinculada a la oportunidad y al epic que la cumple. El responsable de ingeniería ve en el epic a quién se ha prometido qué, para cuándo y para qué oportunidad. Si la fecha del epic se retrasa más allá de la promesa, el Commitment pasa a At risk y se avisa al propietario. Cuando el trabajo se entrega, cada propietario de cuenta que lo pidió recibe un borrador de nota para el cliente que debe aprobar, y la promesa se marca como Kept.

Paneles: widgets y gadgets

Añade informes y vistas guardadas de Gambit a cualquier panel de Jira:

En los paneles nuevos de Jira, añade los widgets de informe de Gambit y de lista de Gambit. El widget de informe incluye un ajuste predefinido, “Ingresos pendientes del trabajo de este equipo”, que indica cada cuenta con sus ingresos y el trabajo que está esperando.
En los paneles clásicos, los gadgets de informe de Gambit y de lista de Gambit hacen lo mismo.

Cada persona que ve el panel obtiene los resultados que permiten sus propios permisos, así que un único panel compartido sirve para toda la empresa. Cuando el resultado de un usuario deja registros fuera, el widget lo indica, por ejemplo: “Excluye 1 oportunidad que no puedes abrir”. Define un intervalo de actualización de 15, 30 o 60 minutos y haz clic en cualquier barra o fila para abrir los registros que hay detrás. Los informes funcionan en todos los planes, incluido el gratuito.

Plantillas y acciones de automatización

El paquete SaaS incluye una plantilla de regla de automatización que importas en Automatización de Jira: asigna un seguimiento al propietario de la cuenta cuando su cliente abre un elemento de soporte. Se ejecuta una vez al día por defecto (cada hora, si lo prefieres), solo modifica las actividades que necesitan un cambio e indica cuántos pasos de automatización usa por ejecución y por mes.

La acción de automatización Link to customer account (busca Gambit en Añadir una acción) vincula una actividad a una cuenta desde cualquier regla, o encuentra la cuenta a partir del solicitante si la dejas en blanco. La primera vez que la añadas, Jira te pedirá que conectes Atlassian Automation con Gambit (puede que Jira llame a la aplicación Gambit CRM for Jira): elige Conectar y permite el acceso una sola vez. La regla ejecuta la acción como la persona que la conectó, de modo que solo vincula las actividades que esa persona puede ver y editar.

La IA, la captura y las tareas en segundo plano propias de Gambit están incluidas en tu suscripción y no consumen créditos de Rovo ni pasos de automatización. El agente de Gambit en Rovo, los agentes de Rovo Studio que usan las herramientas de Gambit y las reglas de automatización creadas a partir de las plantillas o acciones de Gambit consumen tus asignaciones de Atlassian: créditos de Rovo a partir del 3 dic 2026 y pasos de automatización desde tu primera renovación a partir del 3 dic, que se muestran por regla en la pestaña Uso de administración.