Pacotes de setor

Os pacotes de setor configuram o Gambit para o jeito como o seu setor vende, com os tipos de ticket, campos, pipelines, visualizações, painéis, regras e prompts de IA de que ele precisa. A instalação tem uma prévia, e você pode remover o pacote depois.

O que um pacote adiciona

Um pacote é uma configuração pronta para um setor. Ao instalá-lo, o Gambit adiciona, em uma única etapa:

• Tipos de ticket e fluxos de trabalho, como Quotes e SOWs para empresas de serviços.
• Campos de que a sua equipe já fala no dia a dia, como campos nativos do Jira que você pode pesquisar, filtrar e usar em relatórios.
• Pipelines com as fases e as probabilidades de ganho que combinam com o seu jeito de vender.
• Visualizações e painéis para as perguntas que os seus gerentes fazem toda semana.
• Métricas para o Perguntar e os Relatórios, definidas uma só vez para que um número como a retenção líquida de receita seja calculado do mesmo jeito em todos os lugares.
• Sinais de saúde que ajustam a pontuação de saúde de cada conta ao que importa no seu setor.
• Regras que cuidam do trabalho de rotina: preencher campos derivados, lembrar os proprietários antes que as datas passem e propor próximos passos para uma pessoa aprovar.
• Prompts de IA que fazem resumos, motivos de saúde e rascunhos falarem a linguagem do seu setor.

Todo pacote também vem com um conjunto de dados de demonstração opcional, com empresas e pessoas fictícias. Assim você pode testar o pacote antes que os seus próprios dados cheguem e remover os registros de demonstração quando terminar.

Os dois pacotes, em todos os planos

Os pacotes SaaS e Serviços profissionais são instalados por completo em todas as edições do Gambit, no nível gratuito e no Jira Free, com os mesmos tipos de ticket, campos, visualizações e regras em qualquer lugar. Instale um deles ou os dois, em qualquer ordem: uma empresa de serviços que também vende software pode usar os dois lado a lado.

Gratuito no Standard para sites de 1–10 usuários: o CRM completo, os pacotes SaaS e Serviços profissionais e o Perguntar para pedir um relatório, dentro de um limite mensal de IA, sem captura em segundo plano, resumos ou rascunhos.

Instalar com uma prévia

Os membros do grupo rainbook-admins instalam pacotes em Configurações › Pacotes ou durante o assistente de configuração inicial. Criar os campos e os fluxos de trabalho do pacote no Jira também exige um administrador do Jira.

1. Planejar. O Gambit lê o seu site e calcula o que cada parte do pacote fará: criar algo novo, reutilizar um campo ou status que você já tem ou sinalizar um conflito.
2. Prévia. Você vê os objetos exatos do Jira que o pacote vai criar ou alterar, agrupados e contados, com cada item reutilizado e cada conflito indicados pelo nome, e quantos campos ele adiciona a cada espaço. Nada é gravado ainda.
3. Aplicar. O Gambit grava a configuração a partir do seu navegador, em uma ordem segura. Se você fechar a guia ou o Jira ficar sobrecarregado, ele continua de onde parou, e executar a aplicação de novo não altera nada.

Cada pacote adiciona no máximo 40 campos a um espaço, e a prévia é interrompida antes que qualquer espaço passe de 400 campos ou de 40 tipos de ticket, para que sempre haja margem para a sua própria configuração.

Atualizações

Quando um pacote melhora, os pipelines, as métricas, os prompts e o modelo de saúde são atualizados automaticamente, a menos que você os tenha personalizado. Um item personalizado mantém a sua versão e mostra Atualização disponível, com uma comparação das diferenças e Usar nova versão.

As alterações na configuração do Jira (novos campos, opções, status, tipos de ticket, visualizações ou painéis) sempre aguardam um administrador. Configurações › Pacotes mostra Fazer upgrade com as notas de versão e a mesma pré-visualização. Um campo ou status que você editou no Jira é mantido como você o deixou, a menos que você escolha Substituir pela versão do pacote.

Remover um pacote

Remover pacote desativa as regras, os prompts, os sinais de saúde, os pipelines e as métricas do pacote e oculta as guias dele no Gambit. Todos os campos, tipos de ticket e valores continuam no Jira, disponíveis em JQL, filtros e painéis. O mascaramento de cartão e de SSN continua ativo.

Se quiser deixar o site organizado depois, escolha Remover configuração não usada do pacote. O Gambit remove apenas o que o pacote criou e ninguém usou: tipos de ticket sem tickets, campos sem valores, e visualizações e painéis que não mudaram desde a instalação. Os campos vão para a lixeira do Jira, de onde você pode restaurá-los. O Gambit nunca exclui um ticket e nunca remove um campo ou status que você já tinha.

Se você desinstalar o Gambit, todos os campos, tipos de ticket, fluxos de trabalho, status, filtros e painéis do pacote continuam no seu Jira com todos os valores. Ao reinstalar, o Gambit retoma o pacote em vez de criar duplicatas.

Catálogo de pacotes