Primeiros passos

Instale o Gambit CRM for Jira pelo Atlassian Marketplace, escolha quem usa o Gambit e quem vê seus clientes, e comece a usar seu CRM dentro do Jira no mesmo dia.

O que você precisa

• Um site do Jira Cloud e um administrador do Jira. O assistente de configuração é executado no seu navegador com a sua identidade, então você precisa de permissões de administrador do Jira. Limitar o Gambit a um novo grupo exige um administrador do site. Se não for você, o assistente fornece uma mensagem pronta para enviar ao administrador do site e continua assim que o grupo existir.
• Três chaves de espaço. O Gambit cria três espaços gerenciados pela empresa, com as chaves RBCRM, RBDIR e RBACT por padrão. Se uma chave já estiver em uso, escolha outra no assistente.
• Qualquer plano do Jira. O Gambit funciona em todos os planos do Jira. No Jira Free, todos no site veem todos os registros. Oportunidades privadas e conversas privadas exigem o Jira Standard ou superior. Consulte Limite do plano do Jira.
• Opcional, para depois: uma exportação do seu CRM atual (Salesforce, HubSpot ou Pipedrive) e um administrador do Google Workspace que possa aprovar o Mail Sync do Gambit.

Instalar o Gambit

O Gambit vem como dois aplicativos no Atlassian Marketplace:

Instale o Gambit CRM for Jira primeiro. O Mail Sync exige uma assinatura ativa do Gambit. Você o emparelha com o Gambit depois da configuração (Conectar o Mail Sync).

1. Abra a listagem do Gambit CRM for Jira no Atlassian Marketplace e escolha Obter agora (ou Experimentar grátis).
2. Escolha o seu site do Jira e confirme. A Atlassian mostra as permissões que o Gambit solicita antes de você aprová-las.
3. Acesse Gerenciar aplicativos, encontre o Gambit e escolha Configurar. O assistente de configuração é aberto.

O Gambit é gratuito no Standard para sites de até 10 usuários, então uma equipe pequena pode instalá-lo e continuar usando sem custo. Para sites maiores, consulte Preços e licenciamento.

Executar o assistente de configuração

O assistente guia você por algumas etapas curtas. Voltar e Próximo mantêm suas respostas e, se você fechar a guia, retoma de onde parou.

1. Boas-vindas. O Gambit detecta o seu plano do Jira, quantos usuários o site tem e se você usa o Jira Service Management e o Rovo, e mostra o que isso significa para você.
2. Empresa. A moeda dos relatórios, o mês em que o seu ano fiscal começa e os domínios de e-mail da sua empresa, para que o Gambit distinga os e-mails da sua equipe dos e-mails dos seus clientes.
3. Espaços. Nomes e chaves dos espaços CRM, Directory e Activity. O Gambit verifica cada chave enquanto você digita.
4. Acesso. A única pergunta sobre quem vê clientes, oportunidades e e-mails (veja abaixo).
5. Pacotes. Escolha os pacotes por setor. SaaS e Serviços profissionais estão prontos para todas as equipes, e todos os pacotes são instalados por completo em todas as edições. Consulte Pacotes por setor.
6. Pessoas e grupos. Quem usa o Gambit? Escolha Todos no Jira ou Limitar o Gambit a um grupo (veja abaixo).
7. E-mail. Instale o Gambit Mail Sync for Jira pelo Marketplace. Quando a configuração terminar, faça o emparelhamento em Configurações › E-mail.
8. Pré-visualização. Todas as alterações que o Gambit fará, antes de fazer qualquer uma.
9. Aplicar. O Gambit cria a sua configuração a partir do seu navegador e mostra o progresso objeto por objeto.
10. Concluir. Uma verificação de integridade da nova configuração, o painel do cliente ativado nos seus tickets e os próximos passos: importar dados, convidar usuários e abrir o Gambit.

A prévia mostra todas as alterações

Antes de qualquer alteração, o assistente lista cada espaço, tipo de ticket, campo, tela, fluxo de trabalho, esquema, nível de segurança, grupo, filtro e painel que vai criar ou reutilizar, com os valores antes e depois de tudo o que modificar. A linha de resumo diz: “Nada que já existe será excluído.” A prévia indica as únicas exceções e lista cada uma nas suas linhas: o acesso aos espaços do próprio Gambit que as suas respostas não concedem e qualquer coisa que alguém tenha adicionado no Jira aos campos do próprio Gambit. Em um site novo, não há nenhuma. Se o Gambit encontrar um campo ou grupo que já corresponde, ele o reutiliza e informa isso. Escolha Baixar como planilha para guardar a prévia nos seus registros de alterações.

A aplicação executa um objeto por vez e registra cada etapa. Por isso, se você fechar a guia no meio do processo, ele é retomado no próximo objeto, sem duplicatas. Se o Jira recusar uma alteração, você vê a mensagem do próprio Jira com Tentar novamente.

A única pergunta sobre acesso

A etapa de acesso pergunta: “Quem deve ver clientes, oportunidades e seus e-mails?”

• Todos no Jira (recomendado). Todos que trabalham em um ticket veem quais clientes ele afeta e a receita em jogo, e a equipe lê os e-mails dos clientes na conta.
• Só usuários do CRM. Somente as pessoas que usam o Gambit abrem clientes, oportunidades e e-mails. Essa opção só está disponível quando você limita o Gambit a um grupo: todos os outros continuam vendo os nomes dos clientes e a receita no próprio trabalho.

No modo para todos, Só usuários do CRM fica indisponível para o público de contas e e-mails: “Todos no Jira usam o Gambit, então os clientes ficam abertos a todos. Para restringir, limite o Gambit a um grupo.”

O e-mail segue o registro ao qual está vinculado, então quem pode abrir uma conta ou oportunidade também lê os e-mails dela. Qualquer pessoa pode ativar Privada em uma única conversa no Gambit, de modo que somente ela e as pessoas que o Jira permitir possam abri-la: por padrão, o proprietário e os membros de rainbook-admins. O proprietário de uma oportunidade pode torná-la privada para as pessoas que escolher. Para mudar a sua resposta, escolha Refazer configuração em Configurações do Jira › Aplicativos › Gambit. O Gambit atualiza imediatamente quem pode abrir o quê.

No Jira Free, o assistente pula esta etapa e explica o motivo em uma linha.

Quem usa e administra o Gambit

Todas as pessoas que podem abrir o espaço do CRM no Jira são usuárias do Gambit desde o primeiro dia, sem precisar preencher nenhum grupo. Elas abrem os registros que o Jira permite ver, usam o Perguntar, comentam, anexam arquivos, adicionam contatos e conectam a própria caixa de e-mail.

Os administradores do Jira gerenciam as configurações e o acesso do Gambit. Importações, histórico de atividades, solicitações de privacidade, diagnóstico, exportações de todos os dados e o arquivamento noturno ficam restritos aos membros de rainbook-admins, porque mostram ou alteram o conteúdo dos registros. A configuração inicial adiciona ao grupo a pessoa que a executa. Um administrador do Jira pode adicionar outras pessoas nos grupos do Jira. Para permitir que alguém administre o Gambit sem torná-lo administrador do Jira, adicione-o também a rainbook-admins. Direitos de administrador nunca abrem um registro privado: os níveis de segurança do Jira definem quem o vê.

Convidados do Jira não são usuários do Gambit, a menos que um administrador os adicione a rainbook-users.

Os grupos são opcionais. A configuração inicial pergunta Quem usa o Gambit? Escolha Todos no Jira ou, para restringir quem usa o Gambit, escolha Limitar o Gambit a um grupo e selecione um grupo que você já tenha, ou deixe o Gambit criar rainbook-users. Se você não for administrador do site, o assistente mostra o nome exato do grupo com um botão de copiar e Enviar ao meu administrador do site, e continua assim que o grupo aparece. Quando o Gambit é limitado a um grupo, todas as outras pessoas do seu site continuam se beneficiando: elas veem nomes de clientes, impacto na receita e saúde nos próprios tickets do Jira e, com a opção Todos no Jira, podem abrir as contas e oportunidades relacionadas.

Para alterar depois quem usa o Gambit, abra Configurações › Acesso › Quem usa o Gambit e escolha todos no Jira ou um grupo. A confirmação informa quem ganha ou perde acesso. No Jira Free, use Refazer configuração em Configurações do Jira › Aplicativos › Gambit.

Gratuito para sites de 1 a 10 usuários

Gratuito no Standard para sites de 1 a 10 usuários: o CRM completo, os pacotes SaaS e Serviços profissionais, e o Perguntar para gerar um relatório dentro de um limite mensal de IA, sem captura em segundo plano, resumos nem rascunhos.

A Atlassian cobra os aplicativos pelo número de usuários do seu site Jira, então a faixa gratuita vale enquanto o site tiver 10 usuários ou menos. Quando sua equipe crescer, o Gambit passa para os preços do Standard e tudo o que você criou continua no lugar.

Seu idioma

O Gambit exibe as telas no idioma em que você usa o Jira quando ele é inglês, alemão, espanhol, japonês, português do Brasil ou chinês simplificado (o português europeu usa o português do Brasil), e em inglês nos demais casos. Cada pessoa escolhe o seu: altere o seu na conta da Atlassian, em Preferências da conta › Idioma.

Conectar o Mail Sync

Instale Gambit Mail Sync for Jira pelo Atlassian Marketplace no mesmo site e depois emparelhe os dois aplicativos:

1. Abra Configurações do Jira › Aplicativos › Gambit Mail Sync. A página mostra um Código de conexão.
2. No Gambit, abra Configurações › E-mail e confirme que ele mostra o mesmo código.
3. Pressione Conectar.

Se o Gambit não mostrar nenhum código, pressione Emparelhar o Mail Sync e cole o código de emparelhamento que ele fornece em Emparelhar com o Gambit na página do Mail Sync.

Em seguida, conecte as caixas de e-mail na página do Mail Sync. Em Mail Sync você encontra as etapas de cada provedor.

A captura do Google Workspace é conectada pelo administrador de TI; a captura do Microsoft 365 chegará em breve; contas pessoais do Gmail não são capturadas; a captura está marcada como beta.

Próximas etapas

• Importe seu CRM. Traga contas, contatos, oportunidades, notas e histórico de e-mails do Salesforce, do HubSpot ou do Pipedrive. Comece com uma simulação; você pode desfazer uma importação por 14 dias. Consulte Importar.
• Faça sua primeira pergunta. Digite “Pipeline aberto por fase neste trimestre” na barra Perguntar e receba um gráfico que você pode salvar em um painel do Jira. Consulte IA.
• Conheça o produto. Início, Caixa de entrada, Pipeline, Contas, Contatos, Conversas e Relatórios: consulte A área de trabalho do Gambit.
• Convide sua equipe. Abra o Gambit em Aplicativos na navegação principal do Jira, copie o endereço da página no navegador e envie para sua equipe. No modo para todos, quem pode abrir o espaço do CRM já pode começar; no modo de grupo, adicione sua equipe ao grupo escolhido.
• Conheça a parte de administração. Espaços, acesso, oportunidades privadas, Rovo e o que você mantém se desinstalar o aplicativo: consulte o Guia do administrador.