行业套件

行业套件会按您所在行业的销售方式配置 Gambit，包含所需的工作类型、字段、销售管道、视图、仪表板、规则和 AI 提示词。安装前可以预览，之后也可以移除。

套件包含的内容

套件是针对某一行业的现成配置。安装后，Gambit 会一次性添加以下内容：

• 工作类型和工作流，例如面向服务型企业的 Quotes 和 SOWs。
• 字段：您的团队日常使用的字段，以原生 Jira 字段的形式提供，可以搜索、筛选并用于报表。
• 销售管道：包含符合您销售方式的阶段和赢单概率。
• 视图和仪表板：用于解答经理们每周都会问到的问题。
• 指标：用于询问和报表，只需定义一次，净收入留存率等数字在任何地方的计算方式都一致。
• 健康信号：根据您所在行业的关注重点，调整每个客户的健康度评分。
• 规则：处理日常工作，例如填写派生字段、在日期延误前提醒负责人，以及提出下一步建议并交由人工审批。
• AI 提示词：让摘要、健康度原因和草稿使用您所在行业的语言。

每个套件还附带一份可选的演示数据集，其中是虚构的公司和人员。您可以在自己的数据导入之前先试用，不再需要时随时移除演示记录。

两个套件，所有方案均可使用

SaaS 套件和专业服务套件在 Gambit 的每个版中都能完整安装，包括免费版和 Jira Free，各处的工作类型、字段、视图和规则都相同。您可以安装其中一个或两个，顺序不限：同时销售软件的服务公司可以并行使用这两个套件。

在 Standard 版中，1–10 位用户的站点可免费使用：完整的 CRM、SaaS 套件和专业服务套件，以及在每月 AI 额度内通过询问生成报表，但不含后台采集、摘要或草稿。

预览后安装

rainbook-admins 的成员可以在设置 › 套件中安装套件，也可以在初始设置向导中安装。创建套件的 Jira 字段和工作流还需要 Jira 管理员权限。

1. 规划。 Gambit 会读取您的站点，并判断套件的每个部分将执行的操作：创建新内容、复用您已有的字段或状态，或者标出冲突。
2. 预览。 您可以看到套件将创建或更改的确切 Jira 对象，按类别分组并统计数量，同时列出每一项复用的内容和每个冲突，以及套件会为每个空间添加多少个字段。此时尚未写入任何内容。
3. 应用。 Gambit 会在您的浏览器中按安全的顺序写入配置。如果您关闭了标签页或 Jira 繁忙，它会从中断的位置继续，再次运行也不会产生任何更改。

每个套件最多为一个空间添加 40 个字段。在任何空间的字段数超过 400 个或工作类型超过 40 个之前，预览就会停止，因此始终为您自己的配置留有余量。

更新

套件改进后，其销售管道、指标、提示词和健康度模型会自动更新，但您已自定义的内容除外。已自定义的项目会保留您的版本，并显示有可用更新，同时提供差异对比和 使用新版本。

对 Jira 配置的更改（新字段、选项、状态、工作类型、视图或仪表板）始终需要等待管理员处理。设置 › 套件 会显示升级，并附有发布说明和同样的预览。您在 Jira 中编辑过的字段或状态会保持您修改后的样子，除非您选择 使用套件版本覆盖。

移除套件

移除套件会关闭该套件的规则、提示词、健康信号、销售管道和指标，并在 Gambit 中隐藏其标签页。所有字段、工作类型和值都会保留在 Jira 中，仍可在 JQL、筛选器和仪表板中读取。银行卡号和 SSN 的掩码功能会继续运行。

如果之后希望站点保持整洁，请选择移除未使用的套件配置。Gambit 只会移除由套件创建且无人使用过的内容：没有工作项的工作类型、没有值的字段，以及自安装以来未更改过的视图和仪表板。字段会移入 Jira 回收站，您可以从中还原。Gambit 绝不会删除工作项，也不会移除您原有的字段或状态。

如果您卸载 Gambit，套件的所有字段、工作类型、工作流、状态、筛选器和仪表板及其全部值都会保留在您的 Jira 中。重新安装后，Gambit 会重新接管该套件，而不会创建重复项。

套件目录