A área de trabalho do Gambit

Trabalhe seu pipeline, suas contas, seus contatos e os e-mails dos clientes em uma área de trabalho rápida dentro do Jira, com o Início mostrando o que precisa da sua atenção hoje.

Abrir a área de trabalho

Abra o Gambit no menu de aplicativos do Jira. Pipeline, contas e contatos ficam em uma área de trabalho rápida, ao lado do restante do seu trabalho no Jira, e cada registro é um ticket do Jira. Por isso, as permissões, a pesquisa e o histórico que você já conhece se aplicam.

A área de trabalho lembra o que você viu por último neste navegador. Assim, cada seção abre na hora e depois é atualizada a partir do Jira. Pressione ⌘K no Mac, ou Alt+K no Windows, para ir a qualquer registro, seção ou comando, e ? para listar os atalhos de teclado.

Início

O Início é a página com que você começa o dia:

Hoje: suas reuniões e os follow-ups com vencimento hoje ou em atraso.
Oportunidades atrasadas: suas oportunidades cuja data de fechamento passou ou mudou nesta semana.
Renovações em risco: renovações dos próximos 60 dias em contas com saúde abaixo de 40.
Caixa de entrada: as aprovações, propostas e ofertas que aguardam você.
Novidades e Registros recentes: o que mudou no Gambit e os registros que você abriu por último.

Acima dos cartões, a barra Perguntar responde a perguntas sobre seu pipeline, os cartões de insights apontam o que mudou e os relatórios que você fixa ficam ao lado. Consulte IA.

Se o Jira não responder, o cartão mostra as linhas salvas neste navegador e avisa que elas podem estar desatualizadas, em vez de mostrar um cartão vazio.

Caixa de entrada

A Caixa de entrada reúne tudo o que aguarda você: solicitações de aprovação, propostas da IA do Gambit, possíveis duplicatas, compromissos encontrados em e-mails de clientes e ofertas “Fechada/ganha: iniciar entrega” para oportunidades das quais você é proprietário. Clique em Aprovar ou Rejeitar em cada item ali mesmo. Uma alteração aprovada é aplicada com as suas próprias permissões do Jira, com a opção Desfazer. Consulte Propostas que você aprova, com Desfazer.

Pipeline, contas e contatos

Pipeline mostra suas oportunidades por fase no quadro do pipeline ou em uma grade. Arraste uma oportunidade para mudar a fase, ou edite valores, datas e proprietários na grade. Cada alteração é gravada no ticket do Jira.
Contas e Contatos listam suas empresas e pessoas, sempre pelo nome completo.
Salve como visualização os filtros e as colunas que você usa.

Quando um administrador adiciona uma fase a um fluxo de trabalho de pipeline no Jira, ela aparece como uma coluna em aberto marcada como “Requer configuração” até que um administrador do Gambit informe que tipo de fase ela é. Consulte Notificações para administradores.

Renovações

As renovações não precisam de uma área própria: elas são tickets do Jira em cada conta, e o pacote SaaS, ou qualquer pacote que use renovações, cria um ticket antes de cada data de renovação. O card Renovações em risco do Início lista as renovações dos próximos 60 dias em contas com saúde abaixo de 40. Nos planos pagos, cada renovação traz um resumo de IA e próximos passos. Consulte Renovações e saúde.

Conversas

A seção Conversas lista todas as threads capturadas pelo Gambit Mail Sync que você pode abrir, com a prévia da última mensagem. Filtre por Minhas, Privadas, Com arquivos, sentimento, quando a última mensagem chegou, ou por conta, oportunidade ou proprietário, e pesquise assuntos, pessoas e texto das mensagens. Em um site novo, a pesquisa avisa quando o índice ainda está sendo preparado.

As conversas precisam do Gambit Mail Sync e de um plano pago para a captura. Consulte Mail Sync.

Relatórios

A seção Relatórios guarda os gráficos que você salva a partir do Perguntar. Cada relatório é atualizado para a pessoa que o abre, com as permissões dela, e pode ser colocado no Início ou em um painel do Jira. Consulte Perguntar.

Registros

Uma oportunidade, conta ou contato abre na página do registro: os principais dados e a saúde no topo, o cronograma de e-mails, reuniões e alterações, e a aba Trabalho, que mostra a oportunidade, seus compromissos e o trabalho de entrega em uma única linha do tempo. Uma oportunidade ganha mostra o cartão Entrega quando a entrega começa. Consulte Da oportunidade à entrega.

Totais que dizem o que deixam de fora

Todo total da área de trabalho conta todos os registros que pertencem a ele, ou diz em palavras o que deixa de fora. Por exemplo: “Isso exclui 3 oportunidades que você não pode abrir” ou “Ainda preenchendo”, enquanto o Impacto na receita se atualiza após uma importação. Passe o ponteiro sobre a nota para ver o motivo.

Exportar o que você vê

Exporte os registros que você pode ver em Configurações › Exportação e backups, como arquivos CSV ou uma pasta de trabalho do Excel. Consulte Exportar seus registros.