Gambit 工作区

在 Jira 内的同一个快速工作区中处理销售管道、客户、联系人和客户邮件，主页会显示今天需要您处理的事项。

打开工作区

从 Jira 的应用菜单中打开 Gambit。销售管道、客户和联系人集中在一个响应迅速的工作区中，与您其他的 Jira 工作并列，而且每条记录都是一个 Jira 工作项，因此您熟悉的权限、搜索和历史记录同样适用。

工作区会记住您在此浏览器中最后查看的内容，因此每个区域都能立即打开，随后再从 Jira 刷新。在 Mac 上按 ⌘K，在 Windows 上按 Alt+K，可跳转到任意记录、区域或命令；按 ? 可列出键盘快捷键。

主页是您开始一天工作的页面：

在这些卡片上方，询问栏可回答有关销售管道的问题，洞察卡片会指出发生了哪些变化，您固定的报表则显示在它们旁边。请参阅 AI。

如果 Jira 没有响应，卡片会显示此浏览器中已保存的行，并说明这些内容可能已过时，而不是显示空白卡片。

收件箱汇集所有等待您处理的事项：审批请求、Gambit AI 提出的提案、可能重复的记录、从客户邮件中发现的承诺，以及针对您负责的商机的“赢单：开始交付”建议。在原处对每一项选择批准或拒绝；批准的更改会以您自己的 Jira 权限生效，并可撤消。请参阅由您批准并可撤消的提案。

销售管道在销售管道面板或网格中按阶段显示您的商机。拖动商机即可变更其阶段，也可以在网格中编辑金额、日期和负责人；每项更改都会写入对应的 Jira 工作项。
客户和联系人列出您的公司和人员，始终显示其全名。
将常用的筛选器和列保存为视图。

当管理员在 Jira 中向销售管道工作流添加阶段时，该阶段会显示为标有“需要设置”的未完成列，直到 Gambit 管理员指定它属于哪类阶段。请参阅管理员通知。

续约没有单独的区域：它们是每个客户下的 Jira 工作项，SaaS 套件或任何使用续约的套件都会在每个续约日期之前创建一个。主页的 有风险的续约 卡片会列出未来 60 天内、健康度低于 40 的客户的续约，付费版中每个续约还附有 AI 摘要和后续步骤。请参阅续约与健康度。

对话区域列出来自 Gambit Mail Sync 的所有您有权打开的已采集会话，并显示最新一条消息的预览。您可以按我的、私有、含文件、情绪、最后一条消息的到达时间，或按客户、商机或负责人进行筛选，也可以搜索主题、人员和消息正文。在新站点上，如果索引仍在准备中，搜索会给出说明。

对话需要 Gambit Mail Sync 和支持采集的付费方案。请参阅 Mail Sync。

报表区域保留您在询问中保存的图表。每份报表在被打开时都会按打开者自己的权限刷新，并且可以放到主页或 Jira 仪表板上。请参阅询问。

商机、客户或联系人会在其记录页面中打开：顶部是关键信息和健康度，下面是邮件、会议和更改的时间线，以及“工作”选项卡。该选项卡会在同一条时间线上呈现商机、其承诺和交付工作。赢单的商机在交付开始后会显示交付卡片。请参阅从商机到交付。

工作区中的每个总计都会统计所有应计入的记录，或者用文字说明排除了什么，例如“不含 3 个您无法打开的商机”，或者在导入后 Revenue impact 尚未更新完成时显示“仍在填充”。将鼠标悬停在说明上即可查看原因。