Gambit

在 Jira 工作中使用 Gambit

Gambit 把客户和营收信息带进团队已在进行的 Jira 工作：缺陷、支持请求、长篇故事和仪表板。

每个工作项上的客户面板

在您的软件空间和服务空间中添加 Gambit 的客户面板后，每个工作项都会显示它涉及哪些客户：每个客户的名称、等级、营收、健康度和首要原因、进行中的商机以及续约日期。

  • 添加客户请求：一键将客户（也可以同时选择该客户的一个进行中的商机）链接到工作项，每个工作项最多可链接 100 个客户。
  • 每个已链接的客户都会显示名称并计入统计。 即使您无法打开某个客户，面板仍会显示其名称、等级、营收和负责人，并提示“您无法打开此客户。请向负责人申请访问权限。”

JQL 和筛选器中的营收影响

每个链接了客户的软件或服务工作项都会获得一个 Revenue impact 字段，其中包含涉及的营收、进行中的销售管道金额、面临风险的营收、最高等级和最近的续约日期，例如“USD 310000 ARR at stake · Acme Corp, Globex +1”。您可以在 JQL 中按此字段搜索和筛选，并使用 ORDER BY frArr DESC 按涉及金额对任意搜索结果排序，从而根据客户在等待的内容来做计划。点击列标题排序时，工作项按其链接的客户排序，而不是按金额排序。

"Revenue impact.arr" > 100000 AND statusCategory != Done ORDER BY frArr DESC
"Revenue impact.renewalDate" <= endOfDay("+90d")
"Revenue impact.accountNames" ~ "acme"

Revenue impact 会自动保持最新。发生较大变更（例如导入或更换报告币种）后，它会逐步重新填充（付费版每天约 120 个工作项，Free 版每天约 16 个），且每次变更的前 100 个工作项从不延后。工作项在等待期间，其面板会显示“正在更新”和预计时间；基于 Revenue impact 的总计会显示“仍在填充”。因此，不会出现数字不完整却没有任何提示的情况。

完整的字段和搜索列表请参阅字段和 JQL 参考。

关联到客户的支持请求

当请求或缺陷在 Gambit 自己的空间之外创建时，Gambit 会自动将其关联到正确的客户：

  • 按请求者的电子邮件，与联系人或客户的域名匹配。
  • 按 Jira Service Management 组织，前提是您已在 设置 › 关联 中将组织映射到客户。新组织会在 设置 › 关联 中显示为未映射。
  • 缺陷继承客户。 将缺陷关联到某个客户的请求后，该缺陷也会关联到这个客户。

窗格always会说明原因，例如“已关联到 Acme：报告人是 jane@acme.com”。如果关联有误，请点击 更改 选择其他客户（还可以选择“始终将 @domain 关联到此客户”），或点击 非客户（还可以选择“从不关联此域名”）。您的更正会在之后的每次检查中保留。Gambit 无法归属的请求会留在收件箱的“未关联的请求”下，您也可以在 设置 › 关联 中让 Gambit 不处理您选定的空间。

在 设置 › 关联 中，您可以一次性关联最近 30 天或 90 天的请求和缺陷。Gambit 使用请求者的电子邮件地址，将支持请求与您的客户匹配。

续约和健康度

每个客户都有一个 0 到 100 的健康度评分：健康（70 及以上）、需关注（40 到 69）或有风险（低于 40）。评分基于团队已产生的信号：支持请求量及其趋势、高优先级请求、SLA 违约、未解决的缺陷及其存在时长、团队的回复速度、距上次对话的天数、距续约的时间，以及扩展商机和续约商机在当前阶段停留的时长。在付费版中，Gambit 的 AI 会用平实的语言写出原因；在 Free 版中，主要信号按原样显示，例如“30 天内 3 次违反 SLA”。

  • 续约按时开启。 使用 SaaS 套件（或任何使用续约的套件）时，Gambit 会在每个客户的续约日期前 120 天（可设为 30 到 365 天）创建一个续约工作项，并填好负责人、金额和成交日期。
  • 负责人及时获知问题。 当客户的健康度降到 40 以下，或一周内下降 15 分时，该客户会显示在主页上，负责人会收到一条包含首要原因的 Jira 通知，每个客户每周最多一条。

从商机到交付

商机转为赢单时，Gambit 会提供向交付团队交接的选项，并准备好套件的模板：在您的交付空间中创建一个长篇故事，或从模板创建一个新空间，并已预先规划好工作。

  • 如果您有权编辑涉及的所有内容，开始交付会立即执行交接。如果没有权限，提议交接会以审批请求的形式将其发送给有权限的人。
  • 会转入的内容： 客户、商机的联系人及其角色、金额（如果您需要）、SOW、报价和订单文件、行项目，以及您映射的套件商务字段。该长篇故事会链接回商机。
  • 交接简报会作为评论出现在长篇故事上，内容包括范围、承诺、利益相关方、风险和待解决的问题。在 Free 版中，它会列出商机的字段、人员和近期的邮件往来。
  • 进度会回传。 商机会显示交付长篇故事的进度以及任何延期的日期。
  • 撤消交接会移除交接所创建的内容，有效期为 7 天。

在普通 Jira 中关闭的商机也会收到同样的提示：15 分钟后，商机负责人会在收件箱中看到“赢单：开始交付”。专业服务套件附带两个交付模板，SaaS 套件附带一个；Gambit 管理员可在交付模板页面中编辑它们。

承诺与“已为您交付”

销售代表在邮件中做出的承诺，例如“1 月 15 日前实现欧盟数据驻留”，会成为一个 Commitment 工作项，并链接到相关商机和负责交付的长篇故事。工程负责人可以在长篇故事上看到向谁承诺了什么、截止时间以及对应的商机。如果长篇故事的日期晚于承诺日期，Commitment 会变为 At risk，并通知负责人。工作交付后，每位提出该需求的客户负责人都会收到一份起草好的客户通知，供其审批，同时该承诺会标记为 Kept。

仪表板：小组件和小工具

您可以将 Gambit 报表和已保存的视图放到任意 Jira 仪表板上：

  • 在新版 Jira 仪表板上，添加 Gambit 报表小组件和 Gambit 列表小组件。报表小组件带有一个预设“等待此团队工作的营收”，会列出每个客户的营收以及它正在等待的工作。
  • 在经典仪表板上，Gambit 报表小工具和 Gambit 列表小工具提供相同的功能。

每位查看者看到的结果取决于其自身的权限，因此一个共享的仪表板即可供全公司使用。如果某位查看者的结果中省略了部分记录，小组件会予以说明，例如“不含 1 个您无法打开的商机”。您可以将刷新间隔设置为 15、30 或 60 分钟，点击任意柱形或行即可打开其背后的记录。报表在所有版本中均可运行，包括 Free 版。

自动化模板和操作

SaaS 套件包含一个自动化规则模板，您可以将其导入 Jira 自动化：当客户提出支持事项时，它会为客户的负责人创建一项跟进。该规则默认每天运行一次（也可选择每小时一次），只处理需要变更的工作项，并会说明每次运行和每月使用的自动化步骤数。

Link to customer account 自动化操作（在“添加操作”下搜索 Gambit）可在任意规则中将工作项关联到某个客户；如果留空，则根据请求者查找客户。首次添加该操作时，Jira 会请您将 Atlassian 自动化连接到 Gambit（Jira 中该应用的名称可能显示为 Gambit CRM for Jira）：选择“连接”并允许访问一次即可。规则会以连接者的身份运行该操作，因此只会关联该用户能够查看和编辑的工作项。

Gambit 自己的 AI、采集和后台作业已包含在您的订阅中，不使用 Rovo 积分，也不占用自动化步骤。Rovo 中的 Gambit 支持人员、使用 Gambit 工具的 Rovo Studio 支持人员，以及基于 Gambit 的模板或操作构建的自动化规则，会使用您的 Atlassian 额度：Rovo 积分自 2026 年 12 月 3 日起计算，自动化步骤自 12 月 3 日当天或之后的首次续订起计算，并在管理员的“用量”选项卡中按规则显示。