Gambit

导入

将客户、联系人、商机、活动和邮件历史从 Salesforce、HubSpot 或 Pipedrive 迁移到 Gambit。导入前先试运行，导入后提供完整报告，14 天内可撤消。

导入的工作方式

导入通过 设置 › 导入 中的引导式向导运行。您的导出文件会在浏览器中读取，并作为 Gambit 工作项写入您的 Jira 站点。大型导入和较早的历史记录会保存在 Atlassian 云上属于您站点的 Gambit 存储中；所有数据都不会离开 Atlassian。

  1. 来源和文件。 选择 Salesforce、HubSpot、Pipedrive 或其他 CSV，然后拖入您的导出文件。Gambit 会识别每个对象，并显示行数和日期范围。
  2. 用户。 Gambit 会先按电子邮件、再按姓名，将旧 CRM 中的负责人与 Jira 用户匹配。没有匹配的人员会以无负责人状态进入 待分配负责人，并在记录上保留其原负责人的姓名。您的销售代表打开“需要负责人”，认领属于自己的记录；您也可以现在就为负责人指定人员。如果文件没有负责人列，或部分负责人为空，Gambit 会询问这些记录由谁负责：默认是您。文件中指定的负责人如果不在此站点上，则始终留在“需要负责人”中。如果您的站点不允许未分配的工作项，Jira 会把无负责人的记录分配给空间负责人：若要让它们保留在“需要负责人”中，请在开始前于 Jira 设置 › 系统 › 常规配置中启用“允许未分配的工作项”。
  3. 对象。 确认每个对象的去向，以及要带入多久以前的历史记录。
  4. 字段。 检查建议的字段映射（见下文）。
  5. 试运行。 Gambit 会查找重复项并检查每一行。不会写入任何内容。
  6. 检查。 阅读试运行报告，调整后可随时再次运行。然后点击 开始导入。
  7. 运行。 按阶段查看进度和预计用时。您可以暂停和继续。
  8. 报告。 查看创建、更新、合并和跳过的记录明细。

要运行导入，您需要是 rainbook-admins 的成员，因为导入会读取并更改整个站点的记录。在向导中创建新的 Jira 字段还需要 Jira 管理员。

从旧 CRM 导出

来源需要导出的内容
Salesforce数据导出 ZIP（设置 › 数据导出；多部分导出请一起上传所有部分），或以 CSV 或 XLSX 格式导出的报表和对象
HubSpot整个账户的导出 ZIP，或每个对象一个包含所有属性的 CSV 或 XLSX 导出文件
Pipedrive每个对象一个 CSV 或 XLSX 导出文件：组织、人员、商机、线索、活动、备注和产品
任何其他 CRMGambit 自有导出格式的 CSV 文件，或您手动映射的任意 CSV

不超过 100 MB 的电子表格会直接读取。对于更大的电子表格，请将每个工作表另存为 CSV 文件（在 Excel 中：文件 › 另存为 › CSV UTF-8），然后改为上传 CSV 文件。如果文件超过 Gambit 接受的大小，向导会在开始之前告诉您上限。

电子邮件历史记录随 Salesforce 和 HubSpot 的导出一同提供。对于 Pipedrive，请在连接邮箱后，通过 Gambit Mail Sync 导入电子邮件。

映射字段

每一列都会显示其类型、填充率、五个示例值以及 Gambit 建议的目标。Salesforce、HubSpot 和 Pipedrive 预设会为您映射标准列；其余的由您调整。

  • 将列发送到目标工作类型上的任意字段或某个 Gambit 字段，也可以在向导中创建新的 Jira 字段。
  • 将不需要作为字段的列保留为记录上的额外数据，或跳过它们。
  • 映射选项列表的值、将商机阶段映射到销售管道的状态、将负责人映射到 Jira 用户，以及映射国家/地区和币种。
  • 导入时清理值：去除首尾空格、拆分全名、规范电话号码，并按来源的格式和时区读取日期。

您的映射会被保存，因此下次从同一来源导入时，可以从上次的进度继续。

试运行、重复项和撤消

试运行会将您的文件与 Jira 中已有的内容、之前的导入以及文件自身进行比对：

  • 之前已导入的记录会被更新，而不会重复创建。默认情况下，Gambit 会填充空字段；您也可以选择覆盖。未更改的行会报告为未更改，并保持原样。
  • 域名相同，或公司名称和国家/地区相同的客户，会合并到现有客户中。
  • 电子邮件地址相同，或姓名和客户相同的联系人会被合并。
  • 名称、客户和结单日期相同的商机会被跳过。
  • Gambit 中已有的邮件会被跳过。
  • 文件内部的重复项会合并为一条记录。
  • 不明确的匹配会列出，由您决定。

合并只会补全信息，不会删除任何内容。在付费版中，Gambit 的 AI 会协助判定仅名称匹配的情况。

撤消导入在导入完成后的 14 天内可用。它会移除该次导入创建的内容，并保留此后被他人更改过的记录，除非您勾选了同时移除这些记录的选项。它会列出未还原的已合并字段。

如果在已暂停的导入等待继续期间，您在 Jira 中删除了某条已导入的记录，Gambit 在 7 天内不会重新创建它。若要更早恢复，请撤消该次导入并重新导入。

迁移哪些内容

旧 CRM 中的内容在 Gambit 中
客户、公司、组织客户工作项，并关联上级客户
联系人和人员您当前合作的人员对应联系人工作项；其他所有人进入 Gambit 可搜索的人员目录
线索最近 180 天内创建或活跃的线索，对应线索工作项
商机商机工作项：所有未结商机，加上最近 36 个月内已结束的商机（或全部）
商机联系人角色商机的人员及其角色
产品、价格表和明细行产品和商机明细行
未完成的任务带有到期日和负责人的跟进工作项
已完成的任务、通话、会议和备注最近 24 个月内，客户、联系人或商机上的评论，标记为“Imported”
未来的会议会议工作项
电子邮件对话（见下一节）
续约商机续约工作项（需要您进行映射）
工单和案例您所选 Jira Service Management 空间中的关联请求，或跳过
自定义对象套件工作类型（如 Quote 或 SOW）、引用对象，或跳过
币种和汇率Gambit 的币种设置

联系人在满足以下任一条件时会成为联系人工作项：在未结商机中、最近 180 天内有活动（可在 30 到 730 天之间选择）、符合您选择的筛选器，或是有未结商机或营收的客户下唯一的联系人。其他所有人保留在人员目录中，一旦给您发送电子邮件或加入商机，就会成为联系人。

备注、活动和电子邮件中的银行卡号和美国社会安全号码，会在写入任何内容之前于您的浏览器中被遮蔽：银行卡号会变为“[card ending 4242 removed]”，社会安全号码会变为“[SSN removed]”。其余内容均按来源中的原样导入。

邮件历史、附件和更早的历史记录

  • 最近 90 天的电子邮件会成为对话工作项，每个邮件线程一个，每封邮件都是一条评论，评论开头注明发件人、收件人和发送时间。每个线程的可见范围与其所关联记录的可见范围一致。没有匹配记录的线程对 CRM 中的所有人可见；如果您启用将未关联的邮件会话设为私有，则仅您本人可见。
  • 邮件附件暂不支持导入。连接邮箱后，Gambit Mail Sync 会采集新邮件的附件。
  • 更早的电子邮件、活动和备注会作为导入的历史记录保存在您站点的 Gambit 存储中，该存储位于 Atlassian 云端，而不是您的 Jira 工作项中。客户或商机的时间线会将更早的电子邮件列为“导入的历史记录（n 项）”，只有有权查看某封电子邮件的人员才能打开它。打开后，该电子邮件会变为对话工作项，并像其他工作项一样保留在 Jira 中。
  • 卸载前请保存导入的历史记录。 它不包含在您的 Jira 备份中，还原每晚生成的 Gambit 归档副本也无法找回。卸载后，它会在 Atlassian 的恢复期结束后随 Gambit 的其他存储数据一起移除；如果您在 21 天内申请重新安装，可以重新连接到这些数据。要保留副本，rainbook-admins 的成员可以在 设置 › 导入 中已完成的导入旁选择 下载历史记录。系统会将该次导入的历史记录（包括更早的活动和备注）保存为 ZIP 文件。
  • 保留原始日期和作者。Jira 无法回溯设置日期，因此每条导入的记录都会在 Original created 字段中带有其原始创建日期，每条导入的评论都以“Imported”标题开头，注明原作者和原始时间。Gambit 的报表使用原始日期。

之后连接邮箱时，Gambit Mail Sync 会从已导入历史的结束处开始，并将新的回复添加到已导入的线程中，不会产生重复内容。请参见 Mail Sync。

导入完成后，Mail Sync 会在后台处理已导入的线程和会议，通常在几小时内完成。 如果在处理完成之前卸载并重新安装 Mail Sync，对尚未处理到的线程的回复会创建一个新的对话。

暂停、恢复与大型导入

  • 可随时关闭。 您可以随时关闭标签页。回到 设置 › 导入 时，运行任务仍在等待，并且无需重新上传文件即可继续。如果浏览器存储已被清除，请重新选择相同的文件，Gambit 会检查它们是否一致。
  • 其他浏览器。 暂停的导入会在启动它的浏览器中继续。若要在其他浏览器中继续，请重新选择相同的文件。
  • 同一时间只能运行一次。 第二个标签页或其他管理员会看到“另一个窗口正在运行此导入。”
  • 暂停和取消。 暂停会在当前批次处理完后停止。取消会停止导入，并提供撤消选项。
  • Jira 的限制。 如果 Jira 要求 Gambit 放慢速度，导入会等待并自动继续，运行界面会显示“Jira 正在限制此站点，因此导入会等待并自行继续”。
  • Jira Automation。 运行前，审核步骤会列出 Jira Automation 中可能在每个新工作项上触发的规则，并建议暂停这些规则。这些规则每次运行都会消耗您的自动化步骤，因此审核步骤会显示成本：输入创建时触发的规则数量，即可看到预计步骤数。

导入报告

报告会针对每个对象显示读取的行数，以及已创建、已更新、已合并、未更改、已跳过（附原因）、失败（附 Jira 的错误信息）和已发送到人员目录的记录数。报告会按币种，将您的未结销售管道和最近 12 个月的赢单商机与源数据逐项核对，精确到分，并列出没有客户或上级的记录。您可以将报告下载为 CSV。每次导入都会记录在 Gambit 的活动历史中，包括执行人和各项数量。

导入到 Jira Free

在 Jira Free 上导入的方式相同，创建的记录也相同；记录的可见范围受唯一一项套餐限制约束。

再次运行以导入变更

您可以先进行一次试导入，在原 CRM 中继续工作一周，然后再次导入。第二次运行会更新上次匹配的记录并添加新增内容，让切换过程平稳有序。

从 Salesforce、HubSpot 和 Pipedrive 导入

所有导入都从导出文件开始。请按从旧 CRM 导出中的表格，从 Salesforce、HubSpot 或 Pipedrive 导出文件，向导、试运行和报告对每个来源的工作方式相同。若要导入之后发生的变更，请再次导出并再次运行导入。