Gambit

备份和导出

通过您已在使用的 Jira 备份来备份 Gambit。

您的商机、客户、联系人、对话和会议都是 Jira 工作项，Gambit 还会在每晚把其余数据也复制到 Jira 中。您现有的备份已经涵盖 Gambit，您可以下载任意一份副本，并可在重新安装后，或在从备份还原的站点上恢复 Gambit。任何人还可以把自己能看到的记录导出为电子表格。

您的 Jira 备份如何包含 Gambit

Gambit 的记录是 Jira 工作项，因此您的 Jira 备份会连同字段、评论和附件一起保存这些记录。

每晚在站点时区的 2:00，Gambit 会把它保存的其余所有内容复制一份，作为附件添加到 CRM 空间中的 Gambit Archive 工作项上，其中包括设置、已保存的视图、人员索引、活动历史、AI 结果、已保存的报表和导入记录。邮件索引不在副本中，Gambit 会根据 Jira 重新构建。此副本也不包含从其他 CRM 导入的历史记录，请在卸载前保存（请参阅卸载前）。因此，包含附件的 Jira 备份就包含 Gambit，但导入的历史记录除外。在付费版 Jira 套餐中，只有 rainbook-admins 的成员可以打开 Gambit Archive 工作项；在 Jira Free 上，受一项套餐限制约束，站点上的任何人都可以打开。私有商机和对话的内容保存在各自的 Jira 工作项中，因此您的 Jira 备份会按 Jira 自身的权限保存这些内容。无论哪种情况，归档工作项都不会出现在您的面板和筛选器中。

Gambit 保留的副本

Gambit 保留 7 份每日副本、4 份每周副本（周日）和 12 份每月副本（每月 1 日），约相当于一年的历史记录。每份新副本都会逐部分校验，然后才会移除较旧的副本，因此始终保有最新的完整副本。

在 Jira Free 上，Gambit 只保留最新的一份副本，以便为站点的 2 GB 文件存储留出空间。新副本通过校验后，上一份副本会被移除。

保留副本供下载的站点

在关闭了 Jira 附件，或附件被限制为 5 MB 以下文件的站点上，Gambit 会保留每份每晚副本，供 rainbook-admins 的成员下载，保留期为 30 天；在无法使用 Forge Object Store 的站点上，保留期为 7 天。

设置 › 导出和备份中的每晚副本下会显示每份副本的到期时间。请在副本到期前，把需要保留的副本下载到您自己的备份中。

下载副本或立即创建副本

rainbook-admins 的成员可以打开设置 › 导出和备份，在每晚副本下查看所有副本及其创建时间。

  • 在副本旁选择“下载”，即可保存该副本的各个部分。保存之前，Gambit 会对照副本的指纹校验每个部分，因此不会保存损坏的文件。浏览器会在您每次点击时保存对应的一个部分。
  • 如果今天的副本尚未创建（刚完成初始设置，或昨晚的副本未能完成），请选择“立即创建副本”，马上创建一份。它会像每晚副本一样经过校验并保留。今天的副本创建后，该按钮会等到明天才可用。

重新安装后还原 Gambit

如果您在卸载 Gambit 后的 21 天内重新安装，请在运行初始设置之前发送邮件至 support@gambit.humanr.ai：我们可以请 Atlassian 把您之前的 Gambit 数据重新连接到新的安装。超过这段时间后，或在从 Jira 备份还原的新站点上，请在运行初始设置之前，从 Gambit Archive 还原：

  1. 打开 Jira 设置 › 应用 › Gambit。Gambit 会在 Gambit Archive 工作项上找到最新的副本，并提供“还原此副本”。在您还原或选择“不还原，直接初始设置”之前，初始设置会一直等待。
  2. 选择“还原此副本”。如果副本是在另一个站点上创建的，例如您的备份所来自的站点，Gambit 会指出该站点的名称，并在还原前征求您的确认。
  3. 还原完成后，再次运行初始设置。
  4. 点击“填充字段”，在您的工作项上重新填充 Account、People、Revenue impact 和 Health。保持页面打开时完成得最快；如果您离开页面，Gambit 会在后台继续进行。
  5. 更新 Gambit 列出的已保存的筛选器和仪表板小工具，使它们使用新字段。

Gambit 会自行根据 Jira 重新构建报表和邮件搜索。如果您在创建副本之后抹除过某人的个人数据，请在还原完成后再次抹除。

从已下载的副本还原

如果您的站点保留副本供下载（即关闭了 Jira 附件的站点），请在初始设置之前打开 Jira 设置 › 应用 › Gambit，选择“要从已下载的副本迁移 Gambit？”，然后选取最新副本的文件。如果它是每日副本，还需要选取在它之前的每日副本，一直到最近的周日副本或每月 1 日副本，这样活动历史才能完整恢复。Gambit 会先检查所有文件，然后才还原任何内容；如果缺少某一天的副本，会先询问您，再继续。然后按照上面的第 3 至 5 步操作。

导出您的记录

打开设置 › 导出和备份，选择所需的记录类型，例如商机、客户、联系人和对话，然后把它们保存为可在 Excel、Google Sheets 或 Numbers 中打开的 CSV 文件，或保存为一个 Excel 工作簿，其中每种记录类型对应一个工作表。任何人都可以导出自己能看到的记录。

  • 对话会连同其邮件一起导出：发件人、收件人、抄送、发送日期和纯文本正文。
  • 列名在每次导出之间保持不变，因此文件可以通过设置 › 导入重新导入，无需修改任何映射。
  • 电子表格可能当作公式运行的文本会保存为纯文本，因此每个文件都可以放心打开。
  • 超过 200,000 行的导出会保存为 CSV 文件，每个部分最多 200,000 行，即使您选择的是 Excel 也是如此。每个部分准备好后，请立即点击保存。如果您关闭了页面，再次打开设置 › 导出和备份，导出会从下一个部分继续。

下载所有数据

rainbook-admins 的成员可以在设置 › 导出和备份的“每晚副本”下，通过“下载所有数据”下载 Gambit 在工作项之外保存的全部内容：设置、已保存的视图、人员索引、邮件索引、活动历史记录以及进行中的 AI 工作。邮件索引遵循您自己的访问权限：您无权打开的对话会被排除，并计入统计。文件由您的浏览器生成，您点击一下即可保存每个部分；Gambit 不会存储任何内容。您可以用它留作自己的记录，或将数据导入其他工具。如需恢复 Gambit，请还原每晚副本：Gambit 无法从此下载内容还原。此下载内容不包含从其他 CRM 导入的历史记录：请在 设置 › 导入 中使用 下载历史记录 保存。

已归档的活动历史记录

活动历史记录显示谁在何时在 Gambit 中执行了什么操作。最近 13 个月的记录可在 设置 › 活动历史记录 中搜索。更早的月份会归档为按月划分的文件，您可以在同一页面下载，这些文件不会被删除。当您删除某人的个人数据时，Gambit 也会将其从已归档的月份中移除。

卸载之前

卸载 Gambit 不会删除 Jira 中的任何内容：您的工作项以及 Gambit Archive 工作项及其副本都会保留。 在保留可供下载副本的站点上（已关闭 Jira 附件），这些副本会随 Gambit 的存储一并删除，因此请先从 设置 › 导出和备份 的 每晚副本 下载最新副本。在所有站点上，从其他 CRM 导入的历史记录都会随 Gambit 的存储一起删除，因此 rainbook-admins 的成员需要先在 设置 › 导入 中，使用相应导入旁边的 下载历史记录 保存每次导入的历史记录。

Gambit 保留数据的时长

Gambit 保留的各类数据、存储位置和保留时长，请参阅数据保留。