Gambit

SaaS 套件

SaaS 套件为订阅制软件业务配置 Gambit，涵盖试用、套餐与席位、续约与扩展，以及留存指标。

适用对象

销售订阅产品的软件公司，从第一位销售人员到完整的营收团队均适用。SaaS 套件已正式发布，可完整安装在每个 Gambit 版上，包括 Free 版和 Jira Free。

Trial 阶段和销售管道

套件会在商机工作流的 Discover 和 Propose 之间添加 Trial 阶段，并添加三个销售管道，其阶段概率适合订阅制销售：

销售管道涵盖范围阶段与赢单概率
New businessDeal type 为 New business 的商机Qualify 10%, Discover 20%, Trial 30%, Propose 50%, Negotiate 75%, Won 100%, Lost 0%
ExpansionDeal type 为 Expansion 的商机Qualify 25%, Propose 55%, Negotiate 80%, Won 100%, Lost 0%
Renewal续约Upcoming 80%, In progress 85%, At risk 50%, Renewed 100%, Churned 0%

Expansion 是一种 Deal type，而续约是 Gambit 自有的工作类型，因此所有商机仍集中在一处。

字段

以下均为 Jira 原生字段，可在 JQL 中搜索，卸载后仍可读取。

字段所属对象内容
MRR客户默认按 ARR ÷ 12 填入，除非有人手动输入
Plan客户、商机、续约您的套餐名称；初始为 Starter、Growth、Business 和 Enterprise
Seats purchased客户、商机、续约
Seats used客户手动输入、导入或由 Jira 自动化设置
Billing customer ID客户计费系统中的客户 ID；保存时会屏蔽卡号
Contract start客户、续约
Term (months)客户、商机、续约
Expansion type商机Seats, Plan upgrade, Cross-sell, Usage
Trial end商机
Churn reason续约Price, Product gaps, Support, Budget, Acquired, Champion left, Other
Renewal outcome续约Renewed flat, Expanded, Contracted, Churned
Pricing terms商机、续约
Floor price商机、续约与专业服务套件共用
Discount rationale商机、续约与专业服务套件共用

视图、仪表板和指标

已保存的视图：Renewals in the next 90 days、At-risk renewals、Open expansion 和 Trials ending in 14 days。

SaaS revenue 仪表板显示净收入留存率和总收入留存率、按健康度划分的续约，以及销售管道覆盖率。

您可以询问和生成报表的指标：

  • ARR：所有付费客户的 ARR 之和。
  • 净收入留存率：针对期初已是付费客户的客户，用期初 ARR 加上扩展、减去收缩和流失，再除以期初 ARR。
  • 总收入留存率：计算方式相同，但不计入扩展。
  • 流失 ARR 和扩展 ARR。
  • 销售管道覆盖率：本期内预计成交的未结加权销售管道金额与季度目标之比。
  • 席位利用率：已用席位与已购席位之比。

试试：“上个季度按套餐划分的 NRR 是多少？”或“哪些未结商机的底价超过 $50,000？”

健康度信号

套件会针对订阅客户调整每个客户的健康度评分：支持负载、SLA 违约、未解决的缺陷、回复延迟、情绪、阶段停留时长和距续约天数，另外还有两个 SaaS 信号。席位利用率低于 50% 时得分较低，高于 85% 时得满分；最近 90 天内出现套餐降级会扣 15 分。

规则

安装套件时，每条规则均为开启状态，管理员可以关闭其中任何一条。

  • 由 ARR 得出 MRR：ARR 变化时，MRR 随之更新，除非最近 30 天内有人编辑过 MRR。
  • 续约提前期：在续约日期前 120 天创建续约，而不是 90 天。
  • 试用即将结束：在 Trial end 前 3 天，向商机负责人发送提醒。
  • 流失挽回：续约的健康度低于 40 时，Gambit 会提出挽回策略，由其负责人审批。
  • 扩展信号：已使用席位超过已购买席位的 90% 时，Gambit 会提出扩展商机草稿，供审批。

Jira 自动化模板“Support items → Follow-up for the account owner”可从 设置 › 套件 下载使用。

Gambit 自有的 AI、采集和后台作业包含在您的订阅中，不消耗 Rovo 积分或自动化步骤。Rovo 中的 Gambit 支持人员、使用 Gambit 工具的 Rovo Studio 支持人员，以及由 Gambit 模板或操作构建的自动化规则，会使用您的 Atlassian 额度：Rovo 积分自 2026 年 12 月 3 日起计，自动化步骤自 12 月 3 日当天或之后的首次续订起计，并按规则显示在管理员的“使用情况”选项卡中。

懂 SaaS 的 AI

客户和续约的摘要与后续步骤会提及套餐、席位、利用率和续约日期；商机和续约的摘要与后续步骤还会包含定价条款、底价和折扣理由。健康度原因会列出排名前两位的信号及其数值。询问会优先推荐 SaaS 指标，起草的跟进采用续约语气：价值回顾、使用情况和下一步。

开始使用

在 设置 › 套件 中安装套件，并添加演示数据，几分钟内即可看到完整的 SaaS 销售管道。有关安装、更新和移除的方式，请参阅行业套件。