快速入门

从 Atlassian Marketplace 安装 Gambit CRM for Jira，选择哪些人使用 Gambit、哪些人可以查看您的客户，当天即可在 Jira 中运行您的 CRM。

准备工作

• 一个 Jira Cloud 站点和一位 Jira 管理员。 设置向导以您的身份在浏览器中运行，因此您需要具有 Jira 管理员权限。将 Gambit 限定给新群组需要站点管理员；如果您不是站点管理员，向导会为您生成一条可直接发送给站点管理员的消息，并在群组创建后继续。
• 三个空间密钥。 Gambit 会创建三个公司管理型空间，默认密钥为 RBCRM、RBDIR 和 RBACT。如果某个密钥已被占用，请在向导中另选一个。
• 任何 Jira 套餐。 Gambit 适用于所有 Jira 套餐。在 Jira Free 上，站点中的所有人都能看到每条记录；私有商机和私有对话需要 Jira Standard 或更高套餐。请参阅 Jira 套餐限制。
• 可选，稍后再做： 从当前 CRM（Salesforce、HubSpot 或 Pipedrive）导出的数据，以及一位可以批准 Gambit Mail Sync 的 Google Workspace 管理员。

安装 Gambit

Gambit 在 Atlassian Marketplace 上以两个应用的形式提供：

请先安装 Gambit CRM for Jira。Mail Sync 需要有效的 Gambit 订阅。设置完成后，您再将它与 Gambit 配对（连接 Mail Sync）。

1. 在 Atlassian Marketplace 上打开 Gambit CRM for Jira 列表，选择立即获取（或免费试用）。
2. 选择您的 Jira 站点并确认。在您批准之前，Atlassian 会显示 Gambit 请求的权限。
3. 转到管理应用，找到 Gambit 并选择配置。设置向导随即打开。

对于最多 10 位用户的站点，Gambit 的 Standard 版免费，因此小型团队可以零成本安装并持续使用。更大的站点请参阅定价与许可。

运行设置向导

向导会带您完成几个简短的步骤。“返回”和“下一步”会保留您的回答，如果关闭标签页，下次可从上次中断的位置继续。

1. 欢迎。 Gambit 会检测您的 Jira 套餐、站点的用户数量，以及您是否使用 Jira Service Management 和 Rovo，并说明这对您意味着什么。
2. 公司。 您的报表币种、财年起始月份和您自己的邮箱域名，以便 Gambit 区分您团队的邮件和客户的邮件。
3. 空间。 CRM、Directory 和 Activity 空间的名称和密钥。您输入时，Gambit 会检查每个密钥。
4. 访问权限。 关于谁能看到客户、商机和邮件的唯一一个问题（见下文）。
5. 套件。 选择行业套件。SaaS 和专业服务套件适用于所有团队，且每个套件在所有版本上都会完整安装。请参阅行业套件。
6. 人员和群组。 谁使用 Gambit？ 请选择 Jira 中的所有人 或 将 Gambit 限定为某个群组（见下文）。
7. 邮件。 从 Marketplace 安装 Gambit Mail Sync for Jira；设置完成后，在 设置 › 邮件 中进行配对。
8. 预览。 在做出任何更改之前，列出 Gambit 将要做出的每一项更改。
9. 应用。 Gambit 在您的浏览器中构建您的设置，并逐个对象显示进度。
10. 完成。 对新设置进行健康检查，为您的工作项开启客户窗格，并给出后续步骤：导入数据、邀请用户、打开 Gambit。

预览会显示每一项更改

在任何内容发生更改之前，向导会列出它将创建或复用的每个空间、工作类型、字段、界面、工作流、方案、安全级别、群组、筛选器和仪表板，并为它修改的所有内容显示更改前后的值。摘要行显示“不会删除任何现有内容。”预览会指出仅有的例外情况，并在对应行中逐一列出：您的回答未授予的、对 Gambit 自有空间的访问权限，以及他人在 Jira 中添加到 Gambit 自有字段的任何内容。在新站点上，这些例外都不存在。如果 Gambit 发现已有匹配的字段或群组，会复用它并予以说明。选择 下载为电子表格 可保留预览内容，用于您的变更记录。

执行时每次处理一个对象，并记录每一步，因此在执行过程中关闭标签页，下次会从下一个对象继续，不会产生重复项。如果 Jira 拒绝某项更改，您会看到 Jira 自己的消息，并附有 重试。

唯一的访问权限问题

“访问权限”步骤会询问：“谁应该能看到客户、商机及其邮件？”

• Jira 中的所有人（推荐）。 处理某个工作项的每个人都能看到它影响哪些客户以及涉及的收入，团队可以在客户页面上阅读客户邮件。
• 仅 CRM 用户。 只有使用 Gambit 的人才能打开客户、商机和邮件。仅当您将 Gambit 限定给某个群组时，才能选择此项：其他人仍然可以在自己的工作中看到客户名称和收入。

在“所有人”模式下，对于客户和邮件的受众，仅 CRM 用户 不可用：“Jira 中的所有人都使用 Gambit，因此客户对所有人开放。要缩小范围，请将 Gambit 限定给某个群组。”

邮件跟随其关联的记录，因此能打开某个客户或商机的人，也能阅读它的邮件。任何人都可以在 Gambit 中对单个对话开启 私有，这样只有他们本人和 Jira 允许的人才能打开：默认是负责人和 rainbook-admins 的成员。商机负责人可以将商机设为仅对其选定的人可见。要更改您的回答，请在 Jira 设置 › 应用 › Gambit 中选择 重新运行初始设置；Gambit 会立即更新谁能打开什么。

在 Jira Free 上，向导会跳过此步骤，并用一行文字说明原因。

谁使用和管理 Gambit

只要能在 Jira 中打开 CRM 空间，从第一天起就是 Gambit 用户，无需加入任何群组。用户可以打开 Jira 允许其查看的记录，使用询问功能、发表评论、添加附件、添加联系人，并连接自己的邮箱。

Gambit 的设置和访问权限由您的 Jira 管理员负责。导入、活动历史记录、隐私请求、诊断、全部数据的导出以及夜间归档会显示或更改记录内容，因此仅限 rainbook-admins 的成员使用。运行初始设置的人会被自动加入该群组；Jira 管理员可以在 Jira 的群组中添加其他人。如果想让某人管理 Gambit，但不将其设为 Jira 管理员，也请将其加入 rainbook-admins。管理员权限永远不会打开私有记录：谁能查看私有记录，由 Jira 的安全级别决定。

Jira 访客不是 Gambit 用户，除非管理员将其添加到 rainbook-users。

群组是可选的。初始设置会询问 谁使用 Gambit？ 您可以选择 Jira 中的所有人；如果要限定使用 Gambit 的人员，请选择 将 Gambit 限定为某个群组，然后选取一个现有群组，或让 Gambit 创建 rainbook-users。如果您不是站点管理员，向导会显示准确的群组名称，并提供复制按钮和 Send to my site admin，群组出现后会立即继续。当 Gambit 限定为某个群组时，站点上的其他人仍然受益：他们可以在自己的 Jira 工作中看到客户名称、营收影响和健康度；如果设为 Jira 中的所有人，他们还可以打开其背后的客户和商机。

之后如需更改使用 Gambit 的人员，请打开 设置 › 访问权限 › 谁可以使用 Gambit，然后选择 Jira 中的所有人或某个群组；确认信息会列出谁将获得或失去访问权限。在 Jira Free 上，请在 Jira 设置 › 应用 › Gambit 中使用 重新运行初始设置。

1 至 10 位用户的站点免费

Standard 版对 1–10 位用户的站点免费：包含完整的 CRM、SaaS 套件和专业服务套件，以及在每月 AI 额度内通过询问生成报表的功能，不含后台采集、摘要或草稿。

Atlassian 按 Jira 站点的用户数量对应用计费，因此只要站点的用户不超过 10 位，就适用免费版。团队扩大后，Gambit 会转为 Standard 定价，您已创建的所有内容都会保留。

界面语言

当您在 Jira 中使用的语言是英语、德语、西班牙语、日语、巴西葡萄牙语或简体中文时，Gambit 会以该语言显示界面（欧洲葡萄牙语用户会看到巴西葡萄牙语）；其他情况下显示英语。每个人可以自行选择：请在您的 Atlassian 账户中，通过 账户偏好设置 › 语言 更改。

连接 Mail Sync

在同一站点上，从 Atlassian Marketplace 安装 Gambit Mail Sync for Jira，然后将两个应用配对：

1. 打开 Jira 设置 › 应用 › Gambit Mail Sync。页面会显示一个 连接码。
2. 在 Gambit 中，打开 设置 › 邮件，确认显示的代码与上面相同。
3. 点击 连接。

如果 Gambit 没有显示代码，请改为点击 配对 Mail Sync，并将得到的配对字符串粘贴到 Mail Sync 页面的 与 Gambit 配对 下。

然后在 Mail Sync 页面连接邮箱；各邮件服务商的具体步骤请参阅 Mail Sync。

Google Workspace 的采集由 IT 管理员连接；Microsoft 365 采集即将推出；不采集个人 Gmail 账号；采集功能标记为 beta。

后续步骤

• 导入您的 CRM。 从 Salesforce、HubSpot 或 Pipedrive 导入客户、联系人、商机、备注和邮件历史记录。请先试运行；导入后 14 天内可以撤消。请参阅导入。
• 提出您的第一个问题。 在询问栏中输入“按阶段显示本季度未结销售管道”，即可获得可保存到 Jira 仪表板的图表。请参阅 AI。
• 熟悉各个页面。 主页、收件箱、销售管道、客户、联系人、对话和报表：请参阅 Gambit 工作区。
• 邀请您的团队。 从 Jira 主导航的 应用 中打开 Gambit，复制浏览器中的页面地址并发送给团队。在“所有人”模式下，能够打开 CRM 空间的人可以直接开始使用；在群组模式下，请将团队成员添加到所选群组。
• 了解管理端。 空间、访问权限、私有商机、Rovo，以及卸载后会保留的内容：请参阅管理员指南。