管理员指南

介绍 Gambit 如何设置您的 Jira 站点、谁能看到什么、Rovo 如何配合使用，以及卸载后您保留哪些内容。

Gambit 的空间

Gambit 将您的 CRM 以普通 Jira 工作项的形式保存在三个公司管理型空间中，因此您可以直接使用 JQL、权限、自动化、仪表板、Jira 移动应用、Atlassian 备份和 Rovo，无需维护任何集成。

您在初始设置向导中选择这些键。每个空间都有各自的工作类型方案、界面和工作流，均以“Gambit …”命名，方便您在 Jira 设置中找到它们。在 Jira 设置中搜索“Gambit”即可找到；设置 › 概览 会在每次访问时和每晚检查它们。

RBCRM 中的 Gambit Archive 工作项是 Gambit 自己的记录：每晚 Gambit 都会将其存放在 Jira 之外的数据归档附加到该工作项上，因此 Atlassian 备份会覆盖这些数据，卸载后这些数据仍会保留在您这里。只有 rainbook-admins 的成员可以打开它。

方案和安全级别

向导会为每个空间创建一个权限方案、一个工作项安全方案和一个通知方案。客户邮件会通过 Gambit 的静默通知方案进入 Activity 空间，因此采集的邮件不会塞满任何人的收件箱。

每条记录都带有一个 Jira 安全级别。Gambit 会为您设置和更新该级别；除非您想手动选择，否则无需自行设置。

Gambit 管理员是 Gambit 管理员群组（rainbook-admins）中的人员。Jira 管理员负责 Gambit 的设置和配置页面。显示或更改记录内容的页面仅限 rainbook-admins 的成员访问：导入、活动历史记录、诊断和失败的任务、隐私请求、夜间归档、下载全部数据以及还原。私有商机和私有线程仅对 Jira 允许的人员可见：默认情况下为负责人和 rainbook-admins 的成员。Jira 管理员权限在这里不起作用：不在记录安全级别内的 Jira 管理员看不到该记录。rainbook-admins 的成员可以下载 Gambit 自身的数据用于备份；请参阅备份和导出。

记录会沿用相关记录的级别：商机从其客户的级别开始，跟进和续约沿用其商机的级别，联系人沿用其客户的级别，邮件线程和会议沿用与其关联的记录的级别。

设置 › 概览 会在每次访问时和每晚，根据 Gambit 的预期检查您的空间、字段、界面、工作流和方案，结果显示在 配置检查 下。如果有人在 Jira 中编辑了 Gambit 方案或移除了字段，检查会将其标记出来，修复 会先预览修复内容，再应用修复。

在其他空间中关联请求

Gambit 可以将支持请求和缺陷关联到其自身空间之外的客户。如果某个空间带有 Account 字段，该关联就是对工作项的一次普通编辑。除非 Gambit 应用在该空间中拥有“管理项目”权限，否则 Gambit 的关联编辑可能会通知关注者。设置 › 关联 › 空间 会标出每个带有该字段的空间，并打开该空间的权限设置，方便您在那里授予权限。Gambit 自身不会更改任何权限方案，因为一个方案通常由多个空间共用。

谁使用 Gambit

初始设置会询问 谁使用 Gambit？ 选择 Jira 中的所有人，可让所有能浏览 CRM 空间的人使用 Gambit；选择 将 Gambit 限定为某个群组，则由您选择使用者。Jira 管理员负责 Gambit 的设置；导入、活动历史记录、隐私请求、诊断和备份需要具备 rainbook-admins 的成员身份，初始设置会将该身份授予运行设置的人。

除非管理员将 Jira 访客添加到 rainbook-users，否则他们不是 Gambit 用户。

如需日后更改谁使用 Gambit，请打开 设置 › 访问权限 › 谁可以使用 Gambit，然后选择 Jira 中的所有人或某个群组；确认信息会列出谁将获得或失去访问权限。在 Jira Free 上，请在 Jira 设置 › 应用 › Gambit 中使用 重新运行初始设置。

谁能看到客户、商机和邮件

您的整个团队都能看到客户和商机上的每封客户邮件。如需仅限您本人和 Jira 允许的人员查看，请将该邮件对话设为私有。默认情况下，这些人员是负责人和 rainbook-admins 的成员。

初始设置向导会问一个问题：“谁应该看到客户、商机及其邮件？”您可以随时更改答案：在 Jira 设置 › 应用 › Gambit 中，选择 重新运行初始设置。

• Jira 中的所有人（推荐）。 工程、支持和产品团队的成员可以看到其工作影响了哪些客户以及涉及的营收，并可以打开客户及其邮件。
• 仅 CRM 用户。 只有使用 Gambit 的人员才能打开客户、商机和邮件。只有将 Gambit 限定为某个群组时，才能选择此项：其他所有人仍会在自己的工作项上看到客户名称和营收。

在“所有人”模式下，客户和邮件受众无法选择 仅 CRM 用户：“Jira 中的所有人都在使用 Gambit，因此客户对所有人开放。如需缩小范围，请将 Gambit 限定为某个群组。”

另有两条相关规则：

• 邮件。“邮件跟随其关联的记录（推荐）”或“仅 CRM 用户”。未关联任何记录的邮件对话和共享邮箱的邮件对话，在有人将其关联之前，Gambit 中的所有人都能看到。
• 私有商机。 任何能编辑商机的人都可以将其设为私有。无需开启任何开关。

更改会立即生效。Gambit 会马上更新谁能打开什么内容。每次更改都会记录在活动历史记录中。

私有商机和私有对话

私有商机：在可见性菜单中选择 使用 Gambit 的所有人，即可与 Gambit 用户共享商机。在任意商机上，打开 可见性 并选择 私有 · 选择人员，然后选择应能查看该商机的人员；负责人始终排在最前面。此后商机标题会显示“私有 · 3 人”，点击即可列出这些人员，并显示 编辑人员。商机的邮件、会议、跟进和承诺会沿用该商机的隐私设置。

私有商机由 Jira 工作项安全级别保护，因此 Jira 搜索、工作项视图、仪表板、Rovo 和 Jira 移动应用只会向以下人员显示它：与其共享的人员、其负责人、rainbook-admins 的成员，以及该级别包含的其他人员。这一限制由 Jira 自身在所有界面强制执行。

总计数据保持准确：商机之外的人员看到的销售管道总计会显示“不含 1 个您无法打开的商机”，而商机内的人员看到的总计包含该商机。

线索、续约以及套件中的商机类型（报价单和工作说明书）也可以用同样的方式设为私有。

私有邮件对话：对话的负责人、任何能打开该对话的 CRM 用户，或 Gambit 管理员，都可以在 Gambit 中对该对话开启 私有。此后对话会显示“私有”标记，Jira 只向其负责人以及 Private 安全级别允许的人员显示它；即使有人将它链接到广泛共享的商机，它也仍然保持私有。负责人，或能打开该对话的 Gambit 管理员，可以让它重新可见。您在 Google Calendar 中标记为私有的日历事件，在 Gambit 中使用同一个 Private 级别：默认情况下，可见范围为负责人和 rainbook-admins 的成员。

Jira Free

Gambit 可在 Jira Free 上运行，支持完整的 CRM，以及 SaaS 套件和专业服务套件。Jira Free 没有工作项安全功能，因此共享模型更简单：

• 在 Jira Free 上，站点中的每个人都能看到所有记录；私有商机和私有对话需要 Jira Standard 或更高版本。请参阅 Jira 方案限制。
• 初始设置向导只会说明一次，随后跳过“访问权限”步骤，并隐藏所有隐私控件。
• Gambit 添加的文件（例如邮件附件和每晚归档）会计入 Jira Free 的 2 GB 文件存储空间。设置 › 隐私和数据 下的 已脱敏号码和文件存储 会显示 Gambit 已使用的空间，并在达到 80% 时发出提醒。为节省空间，在 Jira Free 上，Gambit 归档项只保留最新的一组归档。
• Jira Free 不包含 Rovo，因此无法使用 Rovo 中的 Gambit 支持人员。

升级到 Jira Standard 后，Gambit 会在一天内发现这一变化，提示您添加其权限方案和安全级别，然后为每条现有记录设置正确的级别。

Rovo 和 Rovo Studio 支持人员

向 Rovo 询问您的销售管道。每个人看到的内容，与 Jira 允许其查看的内容完全一致。

• Rovo 中的 Gambit 支持人员可回答有关客户、商机和邮件的问题，起草跟进，并以提问者的身份更新记录。该功能默认开启；可通过 设置 › AI 和 Rovo › Rovo 中的 Gambit 智能体和工具 切换。
• Rovo Studio 支持人员：您的团队在 Rovo Studio 中构建的支持人员可以使用 Gambit 的工具。每个人的支持人员得到的答案，与 Gambit 支持人员给这个人的答案相同，并且只能看到这个人可以打开的记录。
• Rovo 中的邮件摘要：每个人自己的邮件，在其于 设置 › AI 与您的电子邮件 中同意后，才会提供给 Rovo 聊天中的 Gambit 支持人员和 Rovo Studio 支持人员。其他人的邮件摘要，仅针对每个人能打开的记录，并且仅在您开启 设置 › AI 和 Rovo › 在 AI 客户端中包含其他人的邮件摘要 后才会提供给 Rovo；它涵盖 Rovo 聊天中的 Gambit 支持人员，以及使用 Gambit 工具的 Rovo Studio 支持人员。该选项默认关闭。
• 变更以提问者的身份执行：对其有权编辑的记录所做的变更会立即生效，并可撤消。关闭商机、将记录交给他人、覆盖文本或清除字段时，会返回一个可一键“应用”的变更。对其无权编辑的记录所做的变更，会成为发给审批人的审批请求；开启 需要第二位审批人 后，来自 Rovo 和 AI 的变更也会成为审批请求。

Gambit 的 AI 运行在由 Atlassian 托管的模型上。它只读取您在 Jira 中可以看到的内容，不会读取更多。您的数据不会用于训练模型。

Gambit 自带的 AI、采集和后台作业包含在您的订阅中，既不消耗 Rovo 积分，也不消耗自动化步骤。Rovo 中的 Gambit 支持人员、使用 Gambit 工具的 Rovo Studio 支持人员，以及基于 Gambit 模板或操作构建的自动化规则，会使用您的 Atlassian 额度：Rovo 积分自 2026 年 12 月 3 日起计，自动化步骤自 12 月 3 日当天或之后的首次续订起计，并在管理员的“使用情况”选项卡中按规则显示。

采用情况

设置 › 使用情况 显示团队使用 Gambit 的情况：按天和按周统计的活跃用户、每个人最近一次活跃的日期，以及他们使用的区域（工作区区域、Jira 面板、仪表板小工具、询问和草稿），名称来自 Jira。您可以据此发现谁在上手时需要帮助，以及哪些功能真正发挥了作用。

只有 Gambit 管理员可以打开此页面。Gambit 会将这些每日使用记录保留 13 个月。

活动历史记录

设置 › 活动历史记录 列出 Gambit 和您的团队成员所做的每项变更：时间、操作人、记录的名称和键、字段，以及旧值和新值。新增和移除的邮件消息显示为“已添加消息”和“已移除消息”，不会显示消息内容。您可以按记录、人员、字段、变更类型和日期筛选，并将当前所见内容导出为 CSV。每条记录的时间线会显示该记录的相同条目。

所有版均保留 13 个月的活动历史记录。在 Advanced 版中，您可以选择条目保持可搜索的时长：13 个月、2 年、3 年、5 年或永久，还可以将完整历史记录导出为一个文件。较早的条目会转入可下载的月度归档文件；Gambit 从不删除这些文件。

可见性变更、隐私请求，以及每次复制或分享诊断信息，同样会记入历史记录。

管理员通知

Gambit 管理员和 Jira 站点管理员会在 Gambit 页眉看到一个名为 管理员通知 的铃铛图标。其中列出管理员需要处理的所有事项，分为两组：需要立即处理 和 即将到来，内容包括初始设置和配置检查、存储、接近当月上限的 AI 用量、Mail Sync 连接、临近截止日期的隐私请求，以及您的订阅。每条通知都会说明发生了什么、为什么重要、需要采取的修复操作，以及开始时间。

• 完成 会将通知对所有管理员标记为已处理；稍后提醒 会对您隐藏该通知，直到明天或一周后。两项操作都会记入活动历史记录。
• 问题解决后，通知会自动清除，因此列表中始终只有仍需您处理的事项。
• 同一份列表也显示在 设置 › 概览 顶部的 需要您处理 下。如果某项检查无法运行，数量处会如实说明，而不是少算。

通知只保留在您的站点内；Gambit 不会将它们发送到其他任何地方。

新的销售管道阶段

当有人在 Jira 中为线索、商机、续约或套件销售管道的工作流添加状态时，Gambit 会发出管理员通知，设置 › 新阶段 会提出一个问题：“这是进行中的阶段、赢单还是输单？它在销售管道中处于什么位置？”在管理员回答之前，该阶段会在面板上显示为标有“需要设置”的进行中列，所有未包含其商机的总计都会注明这一点。回答之后，面板、预测和总计都会包含该阶段。

交付模板

商机赢单后，Gambit 会提议基于交付模板启动交付：在交付空间中创建一个长篇故事、在启动交付时选择的空间中创建一个长篇故事，或为每个商机创建一个新空间，并附带首批工作项以及该商机已掌握的信息。Gambit 管理页面中的 交付模板 页面列出您的模板：SaaS 套件自带一个，Professional services 套件自带两个，您也可以自行创建。

• 编辑 模板的工作项及其创建位置，并通过 设为默认 选择赢单商机使用的模板。
• 移除 不需要的模板，或将套件模板 还原 为套件自带的版本。
• 只有 Gambit 管理员可以管理交付模板。

团队如何使用“开始交付”和“提议交接”，请参阅商机到交付。

报表历史与预测类别

从安装当天起，Gambit 会记录商机的金额、结束日期、概率、负责人和预测类别的每次变更，以及续约日期和客户 ARR 的每次变更，并为每个未结商机和续约保存每日快照：前 35 天每日一次，之后 25 个月内每周一次，并在每个季度开始时保存一次。首次运行时，还会根据 Jira 自身的变更历史重建 13 周的历史，因此在您制作销售管道变化报表时，历史数据已经就绪。历史遵循 Jira 的权限：每个人只能看到自己有权打开的记录的历史。

商机和续约带有 Forecast category 字段，可选值为 Commit、Best case、Pipeline 或 Omitted。销售代表可将其设为自己的预测判断；留空时，该字段会根据阶段概率与各套件销售管道设定的阈值来确定（在 SaaS 套件和 Professional services 套件中，概率达到 70% 或以上为 Commit，达到 40% 或以上为 Best case），未纳入预测的阶段计为 Omitted。

卸载及您保留的内容

卸载后，您的 CRM 仍会保留：商机、客户、联系人和邮件都留在 Jira 中。

您的记录、采集的邮件和附件都是 Jira 工作项，因此卸载 Gambit 后，它们仍保留在您的站点上，可在 Jira 中阅读和搜索。

卸载 Gambit 不会运行任何清理代码：Gambit 退出时不会删除任何内容。Atlassian 会在其标准恢复期内保留已移除的 Gambit 存储，并且在您于 21 天内申请重新安装时，Atlassian 可以将 Gambit 的应用数据重新关联到该安装。

卸载之前

1. 移除 Gambit 的 Approval request 验证器。 卸载前，请先从 Approval request 工作流中移除 Gambit 审批验证器，否则 Approve 仍会被阻止。如果您已经卸载，请现在移除。
2. 保留您需要的历史记录。 在 设置 › 活动历史记录 中导出活动历史，并下载您想保留的已归档月份。请在 设置 › 导入 上，使用每项导入旁边的 下载历史记录 保存该导入的历史记录。
3. 检查最新的归档。 在 设置 › 导出和备份 的 每晚副本 下，可以查看最近一次备份的完成时间。您也可以从 Gambit Archive 工作项下载。

如需日后重新安装，请再次从 Marketplace 安装 Gambit CRM for Jira。在 21 天内，请联系 Atlassian，请其重新关联您的 Gambit 数据。超过 21 天后，Gambit 可以从 Gambit Archive 工作项上的最新归档集还原，并根据您工作项上保留的值重新填充其字段。有关归档以及导出数据的所有方式，请参阅备份和导出。